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Alors qu'il tente de sauver son club de jazz, d'apaiser les tensions entre ses musiciens et d'accueillir sa fille venue de New York, Elliot voit sa vie basculer.

Julie s'inscrit dans un lycée international, mais ne tarde pas à faire des siennes. Très inquiet, Elliot cache des preuves à la police.

Après des funérailles tendues, l'orchestre organise un tout autre type d'hommage. Elliot retombe sur l'homme qui l'avait brutalisé au club.

Jude passe une journée inattendue et déroutante avec son ex-petite amie... et le nouveau compagnon de celle-ci. Elliot est pris en étau entre la police et les criminels.

Alors qu'Elliot s'apprête à signer un contrat d'enregistrement, Maja se voit proposer une tournée avec un célèbre chanteur.

Pris à la gorge, Elliot se démène pour trouver l'argent manquant. Julie essaie d'aider Sim à financer un pèlerinage pour sa grand-mère.

Pendant que l'orchestre enregistre avec Franck Lévy, Katarina est minée par les regrets et les difficultés familiales. Julie et Sim décident de repartir de zéro.

Alors qu'Elliot se prépare à remonter sur scène, la mère de Julie arrive à Paris, le frère d'Amira lance un avertissement, et Sami souffle sur les braises.