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Pour reprendre l'avantage dans la guerre civile qui déchire Patria, l'Union nordiste crée une unité spéciale dont les membres possèdent des pouvoirs extraordinaires. Ces soldats sont surnommés les Divins mimétiques et sont capables de se transformer en bêtes aux capacités hors du commun. Mais ces dons ne sont pas sans conséquence sur la santé des soldats…

Schaal s'occupe de l'orphelinat du village avec son père, Will. La guerre civile crée des pénuries qui leur rendent la vie difficile. Will décide de s'engager dans l'armée et laisse à Schaal le soin de gérer l’orphelinat. La guerre passe et Will revient au village, mais sous une tout autre apparence…

Hank se rend à Roguehill, une ville terrorisée par un des Divins déchus qui y construit une gigantesque forteresse. Schaal cherche toujours à comprendre la quête de Hank et espère le faire renoncer à l'assassinat systématique de ses anciens camarades.

Un Divin gigantesque, Béhémoth, a été repéré. Il menace de détruire un pont d'une importance capitale pour la paix de Patria. Hank et Schaal vont à sa rencontre pour tenter de l'arrêter.

À Whitechurch, là où Cain aurait été aperçu, Hank et Liza enquêtent sur une série de meurtres commis dans les bas quartiers. Sont-ils l'œuvre de Cain ou d'un autre Divin ? Un jeune garçon prétend connaître le coupable.

Cain se sert de Schaal pour attirer Hank à une réception rassemblant ses partisans. De son côté, le bataillon de répression des Divins est également sur la piste de Cain. La fête risque fort d'être animée !

Après l'incident de Whitechurch, Schaal retourne dans son village natal. Elle y retrouve Liza, qui est elle venue à la recherche d'un Divin repéré dans les environs.

Schaal accompagne le bataillon « Coup de grâce » dans une ville côtière. Alors qu'elle erre sur la plage, elle entend une chanson. Guidée par cette voix magnifique, elle entre dans une grotte et découvre que la chanteuse est une Divine…

Claude entraîne son bataillon à marche forcée sur les traces de Hank, quitte à mettre en danger sa propre santé. Hank a d'autres ennuis plus pressants, il est attaqué par Garm, un sbire de Cain qui cherche à le convaincre de le rejoindre.

Schaal veille sur Hank, tourmenté par ses blessures et ses doutes. Dérangé pendant son combat contre Hank, Garm donne du fil à retordre au bataillon Coup de grâce.

L'armée entreprend veut faire tomber le fort bâti par Cain et ses partisans. Le bataillon Coup de grâce est envoyé sur place. Le fort est défendu par un Divin qui tient à distance les assaillants, le Centaure…

Le siège du fort se poursuit et la lutte contre le Centaure est acharnée. Le combat bascule lorsque l'armée utilise une arme secrète, à la stupéfaction de Claude. Il n'est pas au bout de ses surprises, d'autres révélations bousculeront ses certitudes.