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Guatemala, 2001. Tom, styliste homosexuel, arrive d'Israël. Il vient chercher Miguel, l'enfant qu'il s'apprête à adopter. Tom réalise enfin son rêve, mais le garçon d'à peine cinq ans reste sur ses gardes. En 2017, Miguel, devenu adulte, revient au Guatemala à la recherche de ses racines...

2001. Tom éprouve de grandes difficultés à apprivoiser Miguel dont le tempérament renfrogné ne facilite pas la communication. En 2017, Tom épaule Miguel dans la quête de ses origines. Les deux hommes ont rendez-vous à l'orphelinat pour en apprendre plus sur l'identité de la mère biologique de Miguel...

2001. Les relations entre Tom et Miguel ne s'améliorent pas. Après une violente dispute au restaurant, Tom s'en va, laissant son fils avec Amira. Seul dans un quartier dangereux, il se fait agresser par un gang. En 2017, Miguel est déterminé à frapper à la porte de tous les orphelinats du Guatemala...

2001. Le retour en Israël est délicat : Miguel se rend à l'aéroport à reculons. En outre, Amira en veut à Tom qui s'est montré blessant à son égard. En 2017, Miguel apprend qu'il pourrait être né dans le petit village de Huehuetenango. Le jeune homme tient enfin une piste pour retrouver sa mère...

En 2001, Tom est déterminé à finaliser l'adoption. Malgré les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région, il décide de prendre la route avec Martin, Amira et Miguel pour aller chercher le formulaire nécessaire. Amira et Martin se rapprochent de plus en plus. En 2017, Miguel disparaît avec la voiture...

En 2017, au Guatemala, Tom, Amira et Martin rejoignent Miguel dans le petit village de Huehuetenango. Le jeune homme a réussi à retrouver l'orphelinat où il a vécu avant son adoption ainsi qu'une photo de lui enfant. Il apprend également que Tom connaît l'identité de sa mère depuis de nombreuses années...