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Baek I-hyeon retourne chez lui après des études à l'étranger. Alors que la colère des citadins monte contre le gouvernement, Jeon Bong-jun planifie une révolte.

Lorsque son père est blessé, Baek I-gang le met en sécurité et se fait aider par une Song Ja-in réticente. Bong-jun et ses partisans font exploser un barrage.

Alors qu'I-gang a du mal à accepter son état, il se voit confier un nouveau rôle au sein de sa famille. Un partisan puissant du mouvement Donghak est emprisonné.

En quête d'un nouveau départ pour sa mère et lui, I-gang annonce à Baek Man-deuk son intention de partir, mais ses projets sont vite anéantis.

L'enrôlement soudain d'I-hyeon étonne la famille Baek. Pendant ce temps, I-gang se présente au camp du Donghak avec une requête pour Bong-jun.

I-gang doit redoubler d'efforts pour gagner la confiance des autres au sein de l'armée de Bong-jun. I-hyeon découvre qui l'a envoyé à la guerre.

Lorsque Ja-in est capturée par les soldats du Donghak, I-gang et elle se retrouvent enfin. I-hyeon revient avec la ferme intention d'épouser Hwang Myeong-sim.

I-gang refuse de retourner dans sa famille. I-hyeon reprend le flambeau de son père. Après une bataille, le roi envoie un message à Bong-jun et son armée.

Alors que les forces du Donghak s'emparent de Jeonju, Hwang Seok-ju accepte de prendre les commandes de l'armée des conscrits. I-hyeon part avec lui, le fusil à l'épaule.

Alors qu'il cherche le tireur ennemi, l'ami d'I-gang est blessé. L'armée Qing arrive, accompagnée d'une mauvaise surprise.

Afin d'essayer de sauver la vie de ceux qu'elle aime, Ja-in livre le traité de paix de Bong-jun à Kim Hak-jin. I-gang l'accompagne et cherche I-hyeon.

Bong-jun et Hak-jin se réunissent autour d'une table pour signer le traité, et I-hyeon reçoit une mission secrète. Les partisans du Donghak célèbrent leur victoire.

Bong-jun envoie I-gang à Hanyang. I-hyeon commence à se méfier lorsque des visiteurs inattendus font une étrange proposition à Bong-jun.

Le Japon essaie d'interférer avec la Corée, et le roi est poussé à écouter l'appel de Bong-jun à des réformes nationales. Ja-in rencontre Takeda Yosuke.

Furieux à cause du mariage forcé de Myeong-sim, I-hyeon laisse libre cours à sa rage. Lorsque l'armée japonaise envahit le palais, la reine envoie Ja-in espionner.

I-gang tente par tous les moyens de sauver une partisane du Donghak retenue par les Japonais. Yosuke veut qu'I-hyeon s'associe à lui.

I-gang est jugé pour avoir caché l'identité de son frère, le tireur tant redouté. Pendant ce temps, I-hyeon repart de zéro en tant que chef de la Tenyukyo.

Sur les ordres du roi, Bong-jun commence à réunir une armée pour combattre les Japonais. Un cadavre devant le palais provoque des remous.

À Jeonju, I-gang et I-hyeon se retrouvent à nouveau. I-hyeon essaie de découvrir ce que cache Bong-jun, et I-gang revient à la tête de l'armée du Donghak.

Obéissant au Japon, le roi est contraint d'émettre un ordre contre son gré. Le projet de Ja-in de se rendre à Samnye la met en danger.

L'armée du Donghak et ses alliés prennent part à un combat inégal contre les Japonais. Bong-jun hésite entre continuer ou renoncer.

La légation japonaise ordonne l'exécution de tous les partisans du Donghak. I-hyeon retourne dans sa famille à Gobu, et I-gang cherche des survivants dans son clan.

I-gang et ses compagnons d'armes entendent continuer le combat. Bong-jun parle à I-hyeon avant son procès. Un traitre subit le sort qui lui est réservé.

Peu après la nomination d'I-hyeon comme nouveau magistrat de Gobu, la présence d'I-gang sur place est démasquée. Les frères se font des adieux.

Bong-jun envoie I-gang à Hanyang. I-hyeon commence à se méfier lorsque des visiteurs inattendus font une étrange proposition à Bong-jun.

Ja In decides to go to Hanyang to find Yi Kang, so she goes to her father to get his consent. Yi Hyun tells the aristocrats to eliminate their slave documents. Bong Jun comes to see Seok Ju, but Seok Ju refuses to see him. Myung Sim tells Yi Hyun that she will wait for him. Meanwhile, Yi Kang finally meets Park Dong Jin.

Le Japon essaie d'interférer avec la Corée, et le roi est poussé à écouter l'appel de Bong-jun à des réformes nationales. Ja-in rencontre Takeda Yosuke.

Monk Hae tells Beo Dul to tell Yi Kang that she has feelings for him, but Beo Dul refuses. Ja In meets Takeda and she is suspicious of him. Yi Kang gets to meet Ja In in Hanyang. Meanwhile, Japan prepares to start a war in Joseon, and Lord Daewon tells Yi Kang to bring Bong Jun to Hanyang.

Furieux à cause du mariage forcé de Myeong-sim, I-hyeon laisse libre cours à sa rage. Lorsque l'armée japonaise envahit le palais, la reine envoie Ja-in espionner.

Bong Jun gets to know that the Japanese army invaded the palace. Ja In is called before the queen. The queen wants Ja In to be the business partner with Takeda to spy on Japan’s movement. Ja In visits Takeda and tells him that she wants to accept the deal that he suggested before.

I-gang tente par tous les moyens de sauver une partisane du Donghak retenue par les Japonais. Yosuke veut qu'I-hyeon s'associe à lui.

Yi Hyun decides to join hands with Takeda. Kim Ga tells Bong Jun that the ogre is Yi Hyun. Baek family starts to make straw shoes for a living. Yi Kang comes back to Jeonju with Secretary Lee. Secretary Lee delivers the King’s message to Bong Jun. Meanwhile, Bong Jun asks Yi Kang about the ogre.

I-gang est jugé pour avoir caché l'identité de son frère, le tireur tant redouté. Pendant ce temps, I-hyeon repart de zéro en tant que chef de la Tenyukyo.

Bong Jun actually is planning to raise an army. Doo Hwang visits Takeda to bribe him, and he is surprised to see Yi Hyun there. Yoo Wol gets attacked by a masked gang, and Yi Kang saves her. Yi Kang warns Seok Ju to get along with the Jipgangso. Meanwhile, Ja In visits Bong Jun to offer him help.

Sur les ordres du roi, Bong-jun commence à réunir une armée pour combattre les Japonais. Un cadavre devant le palais provoque des remous.

Yoo Wol tells Yi Kang to go back to Bong Jun and serve him. Yi Hyun gets to encounter Hong Ga and tells him to be his subordinate. Meanwhile, Yi Kang tells Bong Jun that he wants to work for Bong Jun again. And Bong Jun tells Yi Kang to help Ja In to prepare for war.

À Jeonju, I-gang et I-hyeon se retrouvent à nouveau. I-hyeon essaie de découvrir ce que cache Bong-jun, et I-gang revient à la tête de l'armée du Donghak.

Yi Hyun comes to the Jeonju Hostel to hide, and Deok Ki locks him in the barn. Yi Hyun gets to discover a pile of straw shoes in the barn and notices that Ja In is on Bong Jun’s side. Yi Kang gets reinstated as the boss of the detached force. Meanwhile, Seok Ju decides to raise an army to fight against the Japanese.

Obéissant au Japon, le roi est contraint d'émettre un ordre contre son gré. Le projet de Ja-in de se rendre à Samnye la met en danger.

Bong Gil tells Deok Ki that he should stop his plan if he wants to save Ja In’s life. Seok Ju tells Bong Jun that he wants to participate in the loyal army to help them defeat the Japanese army. Bong Jun waits for Ja In, but she doesn’t show up. Meanwhile, Deok Ki comes to Bong Jun and tells what happened to Ja In.

L'armée du Donghak et ses alliés prennent part à un combat inégal contre les Japonais. Bong-jun hésite entre continuer ou renoncer.

The loyal army suffers a crushing defeat in the battle, and they consider whether to disperse or not. Bong Jun asks Yi Kang what to do, and Yi Kang suggests him that he should listen to the loyal soldiers’ opinions. Meanwhile, Ja In looks for Yi Kang everywhere at the battlefield, and she encounters Deok Ki.

La légation japonaise ordonne l'exécution de tous les partisans du Donghak. I-hyeon retourne dans sa famille à Gobu, et I-gang cherche des survivants dans son clan.

Kim Ga offers shelter to Bong Jun and Kyeong Sun. The government announces to the public that there will be a reward for someone who reports Bong Jun’s whereabouts, and Kim Ga happens to hear that. Meanwhile, Yi Kang comes to Ja In to ask for money, and Ja In lets Yi Kang meet Yoo Wol.

I-gang et ses compagnons d'armes entendent continuer le combat. Bong-jun parle à I-hyeon avant son procès. Un traitre subit le sort qui lui est réservé.

Kim Ga asks for forgiveness, but Beo Dul punishes him. Yi Hyun is appointed as a new district magistrate of Gobu. Yi Hyun gets to know that Takeda is planning to take over Joseon as Japanese territory. Meanwhile, Baek Ga goes to Myung Sim and tells her to leave Gobu.

Peu après la nomination d'I-hyeon comme nouveau magistrat de Gobu, la présence d'I-gang sur place est démasquée. Les frères se font des adieux.

Baek Ga tells Yi Kang to take his own life for Yi Hyun’s sake. Yi Hyun wants Myung Sim to understand his difficulties, but Myung Sim tells him that the Yi Hyun that she loved doesn’t exist any longer. The day before Yi Kang's execution, Yi Hyun comes to Yi Kang to say goodbye.