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Voilà un an que tout semble revenu à la normale à Shanghai. Mais depuis quelque temps, Gizmo fait des crises qui le conduisent à faire des bêtises.

Sam, Elle et Gizmo ont atterri sur l'île d'Alcatraz et se retrouvent très vite derrière les barreaux. Ils font alors la rencontre de Chang, un jeune homme chinois qui prévoit de s'évader de manière imminente.

Nos héros arrivent à Chinatown avec leur nouvel acolyte, Chang. Là, ils vont découvrir que le quartier n'est plus géré par le père de Chang, mais par une vieille connaissance…

Sam et Chang cherchent à retrouver Gizmo pendant que Margot, la maman de Elle, explique à sa fille les raisons qui les ont séparées pendant tout ce temps.

Pour sauver San Francisco de l'invasion des méchants mogwais, Chang va devoir convaincre les habitants de Chinatown de rejoindre le combat...

Sam, Elle, Chang et Gizmo ont entamé leur périple jusqu'à Gong Gong. Poursuivis par la police pour cause d'excès de vitesse, ils se réfugient dans un manoir qui leur réserve bon nombre de surprises et de frissons.

Nos amis font une escale forcée à Innocence, dans le Nevada, où ils vont faire la rencontre du fantôme de Bass Reeves, un célèbre justicier, qui va leur donner du fil à retordre…

Nos aventuriers cherchent la Montagne Majestueuse pour y prendre le train entre les mondes. Mais une fois leur destination atteinte, il leur faut attendre le train plusieurs heures.

Chang a pris en otage toute la famille afin d'aller libérer Gong Gong et obtenir un des trois voeux. Mais pour atteindre le dieu aquatique, le chemin est semé d'embûches…

Gong Gong est sur le point d'inonder la planète. Sam, Elle et les autres vont devoir faire des choix difficiles.