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L'historienne Bettany Hughes découvre le bateau dans lequel elle va voyager. Avant de partir, elle fait escale au musée égyptien de Caire où elle étudie une momie, en compagnie de l'égyptologue Salima Ikram, puis part à la découverte de la Grande Pyramide. Elle découvre un papyrus récemment mis au jour, écrit par l'un des chefs de chantier lors de la construction. Puis elle explore le village des artisans, pour en apprendre plus sur la vie quotidienne à l'époque. De retour sur le bateau, Bettany explique la façon dont les hiéroglyphes égyptiens ont été déchiffrés.

Bettany continue son voyage le long du Nil, en direction de Louxor. Elle fait escale à la Vallée des rois et visite la tombe KV9, avec ses longs passages entièrement décorés. Elle se rend ensuite à un site de fouilles un ancien village où vivaient autrefois artistes et artisans. Le lendemain, Bettany visite le temple de Karnak, et découvre le fonctionnement d'un horloge à eau. En continuant sa route, elle croise le luxueux bâteau SS Sudan, construit au début du XXe siècle, et qui a hébergé maintes visiteurs célèbres.

Au cours d'une nouvelle escale, Bettany relate la vie de Cléopâtre, une reine très intelligente et cultivée, qui parlait plusieurs langues. A l'époque, celle-ci a elle-même vogué le long de cette partie du fleuve en compagnie de Jules César. Bettany va ensuite marcher dans les pas de Howard Carter, l'archéologue qui a mis au jour le tombeau de Toutankhamon.

Bettany Hughes démarre cette partie du voyage avec une visite du temple de Sobek, le dieu à tête de crocodile. Ici des fouilles sont en cours, et elle a la chance d'assister à la découverte d'une stèle. Ensuite elle arrive au barrage d'Assouan, où elle doit quitter le bâteau qui l'a amené jusqu'ici. Elle visite un vaste et luxueux hôtel qui a hébergé de nombreux visiteurs célèbres. Le lendemain, elle découvre l'île de Philae et son temple, sauvé des eaux après la construction des deux barrages. Pour clore le voyage, l'historienne se rend au temple d'Abou Simbel.