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Mitsugu est une obsédée du don de sang. Pendant qu'elle essaie pour la énième fois de donner son sang qui n'est pourtant pas transfusable, elle fait la rencontre d'une créature qui a tout l'air d'une vampire.

Le club de don de sang peine à se mettre en activité à cause des élèves aux profils divers et variés dont les intentions ne sont pas toujours très honnêtes. Malgré tout, Mitsugu et Chihiro font tout leur possible pour récupérer le précieux liquide.

Mitsugu emmène Mai au cinéma et rencontre Maki qui veut aller au restaurant avec elles. Mai va avoir une réaction étrange à la nourriture. Ensuite, c'est au tour du club de cosplay de s'intéresser à Mai.

Mai attire les convoitises de beaucoup trop de protagonistes du lycée. Mitsugu va faire son possible pour tenter de la protéger, mais la soif de sang de Mai risque de lui attirer de sérieux problèmes.

Pour préserver le secret de Mai et veiller sur elle plus facilement, Mlle Chimatsuri décide d'inscrire tous les témoins de la scène de la salamandre à un club de cours du soir. La situation se complique quand le père de Mai s'invite.

Mlle Chimatsuri décide de présenter une pièce de théâtre avec les membres du club de cours du soir pour le festival du joyeux bûcher. Les répétitions houleuses promettent un spectacle inoubliable.

Le club de cours du soir tourne un court-métrage qui servira de pub pour la campagne de don de sang. Pourtant, malgré la bonne volonté de la plupart des membres du club, le tournage va vite devenir rocambolesque.

Les élèves du club de cours du soir vont tenter de percer à jour le secret de leur professeur qui se trouve sous la forme d'une fiole de sang.

Cet épisode est un hommage à Yoshiharu Tsuge et ses œuvres : La vis, Le Patron du Gensen, Les fleurs rouges et La fille du Mokkiri.

Un nouvel élève est admis à l'école. Il s'agit de Franken 88, un cyborg que Mai a l'air de bien connaître.

Les élèves du club de cours du soir veulent organiser une sortie et proposent donc à leur prof de profiter d'une promotion pour une escapade dans une île des mers du sud. Mais le tarif alléchant cache peut-être quelques galères.

Malgré les réticences de Mitsugu, Mlle Chihiro décide d'hypnotiser Mai pour en savoir plus sur son passé.