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Voulant leur faire une surprise, Tiya entraîne ses amis Théti et Papyrus vers la Maison d'Hathor, dans les quartiers populaires de Thèbes, où l'on se distrait en jouant au mehen, au senet et autres jeux prisés des Égyptiens. Un mystérieux joueur défie Théti de le battre au senet. Mais la partie est à peine commencée que la princesse et le joueur disparaissent dans un embrasement sethien !

Alors qu'il profane une tombe de la Vallée des Reines dont il ignore qu'elle est celle de Néférourê, l'épouse défunte de Merenrê et mère de Théti, le pilleur de tombes Kahoun découvre un magnifique et étrange masque d'or. Au même moment, à Thèbes, Raouser a la prémonition qu'un certain masque maléfique est réapparu dans la tombe de Néférourê.

Alors que le roi des Hittites Hattusil se rend à Thèbes pour renouveler le traité de paix avec l'Égypte, sa fille Anitti échappe de justesse, grâce à Papyrus et à son ami Bébo, à une tentative d'enlèvement. Au cours de cette action, Papyrus sauve une maman hippopotame et son petit. Mais, peu après, lors d'une nouvelle tentative d'enlèvement, la princesse Hittite disparaît mystérieusement.

En ce mois d'Akhet dédié au dieu Osiris, Papyrus et Bébo constatent le drame dans les champs des environs de Thèbes : les paysans ont eu beau semer et semer encore, rien ne pousse et la famine menace. Théti, de son côté, accomplit en vain depuis plusieurs jours le rituel de « l'Osiris Végétant » qui doit favoriser la germination. Osiris, dieu des morts mais aussi dieu du renouveau de la végétation, serait-il en colère ?

Merenrê, Théti et Papyrus se rendent à l'atelier de Rahotep, le grand sculpteur royal, qui vient d'achever une statue monumentale de Pharaon destinée à sa future demeure d'éternité. Mais cette même nuit, le « cœur » de pierre de la statue est mystérieusement « arraché » tandis que Pharaon est frappé d'un mal magique mortel.

Comme tout Thèbes, Théti et Papyrus se préparent joyeusement à la Grande Fête annuelle d'Opet consacrée au dieu Amon. Mais Raouser a une inquiétante prémonition : une menace pèse sur le dieu dont il faut protéger la statuette sacrée.

Alors que Pharaon se prépare à fêter son jubilé, qui doit renouveler la légitimité de son règne devant les dieux, Papyrus fait un étrange rêve où il se voit enfant dans un village en flammes. À son réveil, Papyrus ressent l'irrésistible besoin de partir à la recherche de ce village.

Papyrus, Théti et Raouser rendent visite à leur ami Imhotep, grand architecte royal, que Pharaon a chargé de construire un nouveau temple à la gloire d'Horus qui doit être prêt pour la fête annuelle du dieu Faucon.

À la suite d'un étrange incident sur le marché de Thèbes, Tiya se retrouve emprisonnée et en passe d'être jugée pour le meurtre d'un riche marchand. Papyrus et Théti sont évidemment convaincus de l'innocence de leur amie, la petite princesse des voleurs de Thèbes, et ne doutent pas que le jugement qui sera rendu au nom de Mâât, la déesse de la justice, lui sera favorable.

À la recherche d'un petit larcin facile, Tiya se retrouve, apparemment par hasard, en possession d'un coffret tombé du chargement d'un étrange voyageur Hittite.

En compagnie de Théti, Papyrus se livre aux joies de la pêche dans les eaux du Nil quand s'enchaînent les surprises : il pêche un poisson… de mer, constate que l'eau est salée et que le courant du fleuve semble remonte vers sa source. On n'a jamais vu ça !

Imhotep, l'ami de Papyrus et Théti devenu grand architecte royal, est seul à Saqqarah quand il découvre que la magie de Seth est en train de réveiller Isefet, le fantastique démon de feu depuis longtemps enfermé dans les entrailles de la terre, pour semer terreur et destruction en Égypte.

Aker et son dieu maléfique Seth ont imaginé un nouveau plan : détruire le papyrus sacré, conservé dans la divine Cité des Scribes, où a été consigné l'antique jugement des dieux faisant d'Horus le premier des pharaons et condamnant Seth à l'exil.

Parti pour un long voyage dans sa Libye natale, Bébo est ramené à Thèbes en proie à une fièvre brûlante par son âne Khamelot après avoir bu l'eau d'une source miraculeusement apparue dans le désert.

Venant de Memphis et accompagnés par Nuer, grand vizir de Basse Égypte, Théti et Papyrus ramènent à Thèbes la couronne rouge de Basse Égypte. Le pharaon Merenrê, en effet, s'apprête à célébrer la cérémonie du Pschent, la double couronne qui réunit la couronne blanche de Haute Égypte et la couronne rouge de Basse Égypte, consacrant ainsi son pouvoir sur les Deux Terres.

La guerre n'a jamais été aussi menaçante entre l'Égypte et ses puissants voisins Hittites, Phéniciens, Libyens et Crétois. Résolu à sauver la paix, Pharaon a chargé Théti, Raouser et Papyrus d'accueillir des émissaires secrets de ces royaumes et de préparer des négociations tout en les conduisant vers Thèbes.

Tout commence par une petite joute sentimentale entre Théti et Papyrus qui, de bon matin, quitte le palais pour un rendez-vous au marché avec Tiya. Théti, non sans malice, décide d'accompagner son ami malgré Raouser qui, alarmé par un mauvais pressentiment, lui conseille de rester au palais.

Tout Thèbes attend avec impatience l'arrivée de l'Enfant Sacré d'Ebla, le légendaire enfant qui depuis l'Aube des Temps, va de Cité en Cité pour prophétiser l'avenir des peuples de la Méditerranée. Alerté par une étrange prémonition d'Hapou, le jeune novice à la raison troublée, Théti et Papyrus partent à sa rencontre et sauvent l'enfant prophète et Ikkar, son père et guide, d'une terrible tempête de sable.

Alors que tout Thèbes attend avec impatience le retour de « l'Œil d'Horus », un navire qui doit ramener du lointain et fabuleux Pays de Pount or, bois précieux, ivoire, encens et parfums, Théti est victime d'un grave et mystérieux malaise.

En cette fin de Shemou, la saison de la chaleur, il y a bien longtemps que l'Égypte n'a pas connu une telle sécheresse. Aussi, cette nuit-là, c'est avec impatience que Papyrus, Théti et Raouser attendent le retour de Sothis, l'étoile — personnifiée par une déesse — qui après soixante dix jours d'absence, annonce ancestralement le début de la crue du Nil si vitale pour les Égyptiens.

Ce jour-là, à Saqqarah, comme tous les pharaons qui l'ont précédé, Merenrê doit renouveler l'ancestral rituel de l'érection du pilier Djed, symbole du Pilier Djed Primordial qui, quelque part dans le monde des dieux, soutient l'équilibre du monde et le préserve de retourner au chaos. En proie à un mauvais pressentiment, Pharaon réussit pourtant les premières épreuves. Mais au moment de soulever le Pilier Djed, un éclair sethien claque et le Pilier s'écroule et se brise.

Alors qu'il est hanté depuis plusieurs nuits par des rêves de plus en plus angoissants, Papyrus fait en plein jour un nouveau terrible cauchemar au cours duquel Nebou, sa déesse protectrice, l'appelle à son secours.

Depuis plusieurs semaines, Papyrus est obsédé par un rêve où lui apparaît une troublante et séduisante jeune femme. Un jour, apparemment par hasard, Papyrus se trouve face à Mika la magicienne, la jeune femme de ses rêves.

Accompagné par Papyrus, Théti et Raouser, le pharaon Merenrê s’est rendu en hâte à Guizeh où, alors qu’elle était scellée depuis près de 1500 ans, la Grande Pyramide de Chéops a été mystérieusement profanée. Mais Merenrê d'abord, puis Théti, sont victimes d'un terrible maléfice sethien qui doit les pétrifier avant le prochain lever du jour.

Pharaon et le peuple de Thèbes craignent le colère des dieux : depuis plusieurs semaines, tombeaux et temples subissent pillages et profanations, mais les coupables restent introuvables.

Alors que Pharaon est en voyage, Hapou, l'enfant à la raison troublée, révèle à Papyrus et Théti un songe qui l'a affolé : un maléfice de Seth va frapper Merenrê et tous les fils d'Horus ! Papyrus tente de rassurer Théti, mais quand pharaon revient à Thèbes, les deux amis sont bien obligé de constater que le Seigneur des Deux Terres n'est pas dans son état normal. Accusant Raouser de félonie, il le consigne dans ses appartements. Un peu plus tard, c'est Papyrus et Théti eux-mêmes que Merenrê accuse de comploter contre lui, les obligeant à fuir le palais.