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Agnès fête l'anniversaire de son fils avec son nouveau compagnon Adrien, quand une nouvelle locataire s'installe dans la maison juste en face. Cette femme élégante, c'est Louise, son ex-mari parti sept ans plus tôt pour changer de sexe. Aujourd'hui, Louise est de retour et bien décidée à reconquérir l'amour de ses enfants.

Contrairement à ce qu'elle espérait Louise découvre que pour sa femme et ses enfants elle n'est qu'une étrangère qui n'a aucune place parmi eux. Elle va devoir leur prouver que malgré sa transsexualité elle reste un père aimant, capable de les aider à vivre... pour peu qu'ils acceptent sa différence.