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Ade a une sombre prémonition alors qu'elle assiste sa grand-mère lors d'un accouchement. On les accuse en effet de sorcellerie, et l'une d'elles est condamnée à mort.

Ade découvre le Livre des Royaumes et l'histoire des Cités perdues. Cesaria et Spirto cherchent des indices chez Natalia.

Tourmentée par des voix de femmes, Ade ne sait pas comment répondre à la demande de Pietro. Leptis enseigne à Valente le maniement de l'arc et des flèches.

Pietro rejette Ade, pleure un être cher et se demande s'il doit rejoindre ou non la cause de son père. Ade, Tebe et les autres sorcières aident d'autres femmes.

Valente cherche à se venger de Sante. Leptis et Tebe se disputent sur la stratégie à adopter. Les Benandanti sont de plus en plus agressifs et Pietro se sent tiraillé.

Les sorcières et les Benandanti s'affrontent lors d'une bataille décisive durant laquelle des vies – et des amours – seront transformées à jamais.