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Dix ans et quelques plus tôt, un poète de génie et son meilleur ami résolvaient une affaire, un meurtre dans une maison de plaisir.

Kyôsuke est dans de beaux draps, on l'accuse d'avoir un commis un crime à Hanayona, une maison close.

Les amis de Kyôsuke, qui a été arrêté par la police, veulent tirer ce dernier d'affaire en dénichant le vrai coupable. Tous attablés, ils discutent de leurs différentes hypothèses.

Un fantôme est apparu aux Douze étages, et on a fait appel aux services de détective de Takuboku Ishikawa. Que ferait-il donc sans son cher assistant, Kyôsuke Kindaichi ?

Ah, l'Amour… Nos chers détectives poètes se mettent parfois les pieds dans les plats par amour. D'ailleurs, Kyôsuke ne veut plus voir Ishikawa.

Le bien-aimé de Kiku, présumé coupable du meurtre de M. Otojirô, s'est rendu à la police. Seulement, Kiku est persuadée du contraire et souhaite l'innocenter. Pour ce faire, elle demandera l'aide de Yoshii.

Le sac contenant les salaires de tous les employés d'une compagnie a été dérobé ! Ishikawa et Kyôsuke sont toujours brouillés, et ce dernier décidera de prendre en charge l'affaire seul.

Kyôsuke est ébranlé par l'état d'Ishikawa, mais ses comparses ont l'impression que le détective crie au loup. Ils essaieront donc de comprendre.

Afin de protéger Tamaki, Ishikawa mène une enquête sur la mort présumée accidentelle de Kagami et sur Sonobe, son époux.

L'état d'Ishikawa va de mal en pis, le décès de Tamaki l'a profondément bouleversé. Toutefois, Kyôsuke est convaincu que son ami s'efforce désespérément de changer malgré sa souffrance, et en dépit de ce que les autres racontent à son sujet.

Kyôsuke continue d'aider son ami, fiévreux, du mieux qu'il peut. Nerveux, il va à la rencontre d'un client en compagnie de Hagiwara pour jouer les détectives à la place d'Ishikawa.

Un malfaiteur, le dénonciateur X, sévirait depuis deux ans et serait à l'origine de treize homicides, dont celui qui a incité Ishikawa à devenir détective.