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Alors que Leo est obsédé par le tableau de chasse parfait de l'équipe, les amis sont hantés par un Powrie, un nain maléfique du folklore écossais.

Les choses commencent à chauffer quand Leo et ses amis rencontrent un ambitieux génie de feu et que Marcela, sa rivale au sein de la Confrérie, doit lui porter secours.

Avec ses amis, Leo recherche Godofredo, son mentor au sein de la Confrérie, qui a disparu. Perdue dans la jungle de Madagascar, Teodora commence à avoir des doutes.

Au Brésil, Leo et ses amis chassent le Caipora, le protecteur de la jungle. Mais la créature leur raconte une histoire qui choque Leo et déroute l'équipe.

Leo et l'équipe sont troublés par une promotion à des postes administratifs. Le classement n'est pas leur fort, surtout quand ils reçoivent une boîte très spéciale.

L'équipe voyage au Canada, suivant des indices susceptibles de les conduire à Godofredo. Apprenant la mort de Leo et de l'équipe, Marcela lance l'enquête.

C'est la fin du monde ! Enfin... si le traître de la Confrérie mène à bien son projet. Pendant ce temps, Leo rencontre Teodora lorsque l'équipe voyage dans le temps.

Pour récupérer le journal de Godofredo, Don Andrés affronte la Gargouille dans des Épreuves de raffinement. Teodora s'infiltre dans le tout premier défilé de mode.

Comme le journal est rédigé en haut alebrije, l'équipe doit demander au cousin d'Alebrije de le traduire. Malheureusement, il travaille pour l'autre camp.

En route pour l'Afrique à la recherche de Marcela et de son groupe, l'équipe tombe dans le piège d'Anansi qui tisse des illusions pour les déboussoler.

Ayant découvert les plans de la Confrérie, Leo et l'équipe se dirigent vers la Pyramide du Soleil pour récupérer l'objet qui leur permettra de sauver le monde.

Les membres de l'équipe retournent à la Confrérie juste à temps pour désamorcer le monstrueux projet, mais ils sont consternés de découvrir un traître parmi eux !

La déesse de la lune est ramenée à la vie. À présent, le seul moyen pour Léo et l'équipe d'en venir à bout est de collaborer avec les monstres qu'ils ont déjà vaincus.