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Elaina rêve de devenir une sorcière vagabonde et de parcourir le monde comme son idole Niké, l'héroïne de ses livres préférés. À 14 ans, elle devient la plus jeune apprentie au monde. Elle n'a plus qu'à trouver un maître pour devenir une vraie sorcière. Mais la tâche s'annonce plus ardue que prévu...

Elaina arrive au Pays des Mages dans l'espoir d'être bien traitée en raison de son statut de sorcière, mais son séjour dans le pays prend une nouvelle direction après avoir rencontré la novice, Saya.

A la périphérie d'un pays, Elaina rencontre un beau champ de fleurs avec un sombre secret. Dans un autre pays, elle rencontre un garçon qui recueille le bonheur dans une bouteille.

Elaina entre dans un pays en ruines sans autre choix que de chercher un endroit pour passer la nuit. Le seul bâtiment qui reste debout est un château avec une princesse vivant seule à l'intérieur...

Elaina visite Royal Celestria, où les mages se produisent dans les rues et font des petits boulots. Elle trouve un endroit appelé l'Académie royale de magie, mais elle n'est pas autorisée à entrer...

Elaina visite le pays des diseurs de vérité et trouve ses citoyens étrangement calmes et pas du tout comme les gens honnêtes qu'elle s'attendait à voir.

Elaina visite un pays du livre "Les Aventures de Niké" après que Saya y ait été envoyée pour un travail, puis elle goûte pour la première fois à l'alcool dans un village célèbre pour son vin.

Elaina arrive dans une ville pleine de poupées et entend une sorcière du nom de Sheila qui enquête sur une série de crimes commis par une personne connu sous le nom de l'Éventreur.

Dans le village de l'horloge de Rostolf, Elaina, à court d'argent, accepte un emploi pour aider une autre sorcière à changer un passé tragique.

Fran et Sheila reviennent sur leur première aventure et sur la façon dont leur relation a changé depuis leur première rencontre.

Le chemin d'Elaina croise à nouveau celui de Saya lorsqu'elle se rend dans un autre pays du livre des "Aventures de Niké" et Saya y est en mission pour la United Magic Association.

Elaina entre dans un pays mystérieux qui prétend exaucer des souhaits et rencontre de nombreuses versions différentes d'elle-même.