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Catherine et Peter demandent des conseils conjugaux. Les événements chaotiques de la veille ont rendu leur relation bizarre.

Catherine reçoit la visite des ambassadeurs d’Angleterre et des États-Unis. Ils veulent tous deux qu’elle intervienne dans la guerre d’indépendance. Maxim conteste les démonstrations d’affection en public de Grigor et Marial.

Lors d’une conférence ayant pour but d’apporter du changement à la Russie, Catherine mobilise les paysans, les nobles et les marchands. La quête de vengeance de Peter sur un ennemi historique risque d’entraver la démarche de Catherine de faire punir les meurtres.

Arkady et Tatyana aident Peter et Catherine à traverser une période difficile. Ils sont en désaccord au sujet de leur fils Paul. Catherine a peur que Paul devienne un chef cruel et irréfléchi en grandissant. Et Archie et Elizabeth sont préoccupés par la succession impériale.

Peter est une fois de plus agacé par son père et ses attentes, et par le fait qu’il n’arrive pas à perpétuer les traditions de son empire. Catherine doit décider quoi faire au sujet du désordre suscité dans les régions, et Velementov n’est pas en état de l’aider.

Catherine essaie de persuader Peter de rentrer à la maison, tandis qu'Hugo redouble d’efforts pour récupérer son royaume. Georgina continue de jouer à ses jeux de cour compliqués.

Catherine veut des activités de cour plus amusantes. Avec l’aide de Georgina, elle met en scène un festival de la vérité, de blagues et d’idées incroyablement brillantes. Katya joue une pièce qui questionne le règne de Catherine. Et Catherine goûte les desserts salés que Peter a inventés.

Catherine fait état du divorce à la cour, ce qui a des conséquences imprévues. Grigor devient ami avec Maxim et va à la chasse au cerf. Et Elizabeth et Petrov font un voyage dans les régions.

Sous les ordres de Catherine, Grigor se cache dans la forêt avec Paul. Catherine joue à un jeu dangereux avec elle-même pour prouver que sa destinée repose entre les mains de la Russie, et elle se confronte à l’impact que les décisions de Peter ont sur son autorité.

Catherine rencontre le scientifique de la cour Nikolai, qui annonce qu’une comète s’apprête à dévaster la Russie. Elle utilise ce phénomène à son propre avantage, et face à un tel danger, elle révèle une nouvelle facette de sa façon de gouverner.