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En 1937, alors que les relations entre les nations européennes se tendent et que la guerre civile fait rage en Espagne, rares sont ceux qui pressentent la catastrophe à venir. Quelques artistes, parmi lesquels Pablo Picasso et Ernest Hemingway, tentent de donner l'alerte au travers de leurs oeuvres. L'un peint 'Guernica', fresque en forme de cri d'horreur contre la barbarie, tandis que l'autre réalise le film documentaire 'Terre d'Espagne', en soutien aux républicains espagnols. De son côté, le jeune John Fitzgerald Kennedy, qui a séjourné trois mois dans l'Allemagne nazie, dénonce dans un mémoire de fin d'études l'aveuglement des grandes nations, qui conduira aux accords de Munich.

En 1937, Picasso, Hemingway et Kennedy séjournent à Paris, lors de l'Exposition universelle où les pavillons monumentaux de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique se font face.