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Port Garrec s'apprête à accueillir des enfants de Hamelin, ville jumelle de Basse-Saxe. Quand des rats morts sont découverts dans les rues, la panique s'empare du village, qui craint une épidémie de peste. Mme Perez et Mario prennent les choses en main. Mais les Allemands renoncent alors à venir.

Doc Martin a trouvé une remplaçante afin de pouvoir partir en voyages de noces avec Julie. Il s'agit d'une magnifique Russe, Adriana Soupov. Celle-ci est chargée de soigner l'épisode dépressif de Bernard Groslay, et emploie pour cela une nouvelle méthode : la «calinothérapie». En les voyant ainsi s'échanger caresses, sourires et baisers, les habitants du village sont perplexes, se demandant comme il a réussi à séduire une telle beauté...

Après l'annulation du voyage de noces, Julie a mis Martin et son fils à la porte. Le médecin vit très mal cette épreuve et commence à souffrir de maux de tête et de visions. Certains disent même qu'il serait devenu fou après sa rupture. Mais peu après, d'autres habitants sont également victimes d'hallucinations. Comment expliquer ces symptômes étranges qui semblent frapper une grande partie du village ?

Madame Perez, unique candidate aux élections départementales, soutient le projet du Grand Quimpernac lancé par Gérard Voizot. Celui-ci révolte les Garrecquois car il dénaturerait leur environnement tranquille. Julie pousse Martin à se présenter et organise sa campagne électorale, avec leurs amis. Mario est chargé de sa sécurité. Le docteur se veut le candidat de la vérité face aux manigances de Perez et Voizot.

Lors d'une course d'orientation nocturne avec ses élèves et Mario, Julie affirme avoir vu la silhouette d'un loup-garou. Le docteur reste incrédule. Mais bientôt, il reçoit à son cabinet un patient présentant des symptômes étranges, et une importante pilosité. Très vite, les habitants de Port Garrec s'emballent et Mario se lance dans une grande enquête.

Bob, un vieil ami de la faculté de médecine et bourlingueur, rend visite à Martin. Il comprend que celui-ci ne supporte pas la vue du sang. De son côté, Julie, déçue de ne pas avoir obtenu de subvention pour son projet à l'école, se voit proposer une place de directrice dans une école pilote au... Canada. Elle trouve même un poste de chirurgien à l'hôpital local pour Martin. Mais pour avoir une chance, il doit se débarrasser de sa peur du sang.