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Dans un monde où cohabitent humains et créatures de toutes sortes, Glenn Litbeit et Saphentite Neikes sont médecins dans un cabinet indépendant de la ville de Lindworm. Un jour, ils sont appelés à l'arène pour y prodiguer des soins. Ils y rencontrent Tisalia Scythia, une centauresse combattante ayant une haute estime de sa personne. Bien que ne montrant aucun signe d'affliction, Tisalia ne semble pas au meilleur de sa forme…

Glenn et Saphentite se rendent aux canaux Merrow, une partie de Lindworm où les rues sont des voies aquatiques. Ils y rencontrent Lulala, une jeune sirène qui gagne sa vie en monnayant des chansons. Mais Glenn remarque vite que la sirène n'est pas au mieux de sa forme.

Un visiteur de marque se présente à l'improviste au cabinet de Glenn et Sapphée. Il s'agit de la dame Dragonne, Skadi Dragenfelt, qui leur demande de venir en aide à sa garde du corps.

Sapphée annonce à Glenn qu'elle est enceinte, mais la discussion tourne court, car des brigands forcent l'entrée du cabinet médical. En s'enfuyant, Glenn et Saphentite rencontrent Kunai qui les embarque avec elle à travers les canaux jusqu'au repaire des esclavagiste qu'elle pourchasse…

Glenn et Sapphée doivent se rendre au village des harpies. C'est Tisalia qui les y emmène, cette dernière ayant aussi des affaires en cours là-bas. En chemin, Kay, une des domestiques de Tisalia, chute et se relève avec une entorse. Lorna propose alors de s'occuper seule de Tisalia pendant la convalescence de Kay, mais elle commet bourde sur bourde et Glenn doit intervenir.

Au village des harpies, Glenn souhaite examiner Illy, la harpie qu'il avait soignée alors qu'elle était aux mains d'esclavagistes. Mais celle-ci refuse, à moins que Tisalia soit présente lors de la consultation. Cette dernière accepte d'accompagner Glenn et Sapphée au chevet de la jeune harpie qui ne peut plus voler.

Glenn et Sapphée se préparent à quitter le village des harpies. Mais des incidents impliquant des fils d'arachnée, une race de démons au corps d'araignée, commencent à se multiplier. Glenn décide donc de se mettre à la recherche de l'arachnée qui tend ses fils à travers la forêt.

Un géant s'approche du village des harpies ! Alors que les harpies se mettent à paniquer, leur village ayant été la cible des géants dans le passé. Mais Tisalia prend les choses en main et organise l'évacuation du village. Après avoir donné ses directives, elle se met en tête d'aller affronter le géant seule…

Dame Skadi s'est évanouie pendant son discours. Glenn s'est immédiatement porté à son secours, mais il ignore l'origine du mal qui ronge la dame Dragonne. Il se rend à l’hôpital en compagnie de Sapphée pour interroger Cthulhy qui connaît Skadi Dragenfelt de longue date. La maladie qui affecte la dragonne semble tout à fait unique, et avant de penser à la soigner, il faudra d'abord convaincre la patiente qui ne semble pas avoir l'intention de guérir.

Pour préparer l'opération de Skadi Dragenfelt, Glenn commande aux cyclopes du matériel médical. C'est Memé qui est chargée de confectionner des aiguilles suffisamment résistantes pour percer les écailles de la dragonne, mais la jeune cyclope manque cruellement de confiance en elle…

Glenn continue à rendre régulièrement visite à Skadi Dragenfelt pour la convaincre d'accepter de se faire opérer. Les préparatifs sont achevés et il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de la dame Dragonne. Glenn va devoir trouver les mots justes pour sauver la fondatrice de Lindworm.

Après le succès de l'opération de Skadi Dragenfelt, la ville de Lindworm est en liesse et célèbre le rétablissement de sa fondatrice et bienfaitrice. Glenn reste à l'écart de la cérémonie et se concentre sur son travail, mais il sera bien vite rattrapé par la gratitude des habitants et de la dame Dragonne elle-même.