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Lucy Savage, une riche héritière, débarque à Tanger en 1955. La ville est le dernier bastion décadent d'une époque sur le point de s'achever.

Lucy se reçoit une invitation à une soirée exclusive, à laquelle elle assiste avec Adham. Plus tard, elle est invitée à déjeuner avec le secrétaire sans son mari.

Hugo se débat avec des affaires inachevées dont le père de Lucy lui a demandé de s'occuper. Adham trouve que son allure royale n'aide guère dans l'Interzone.

Après sa découverte sur Hugo et Adham, Lucy décampe vers la maison de la Contessa Mandrax, où elle est consolé par Lili. Cherifa revient à Tanger.

Lucy rencontre Bill, qui prétend être un artiste mais qui est en fait un agent d'infiltration pour la CIA. Pendant ce temps, Cherifa tombe dans le piège du secrétaire.

Lucy décide de collaborer avec la CIA pour piéger son père et est obligée de travailler avec Cherifa afin de se libérer.