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D'abord intrigué, Princesse Shéhérazade découvre, apprécie et admire, au cours de l'épisode, la forte personnalité de Nour, son intelligence, son esprit inventif, sa fantaisie, son dévouement et elle en tombe follement amoureuse.

Nour s'embarque pour le Yémen, en quête de la source de cristal d'où jaillit un précieux liquide : l'eau apaisante, dont les étranges vertus pourraient contribuer au progrès de la médecine. Mais la source est entre les mains du cheikh Zacaria, inquiétant personnage qui use de l'eau apaisante pour maintenir la population sous sa coupe. Nour devient malgré lui l'hôte du cheikh, dans un paradis dont les brumes féériques masquent une terrible réalité... Partis à la recherche de Nour, Shéhérazade et Till vont devoir affronter le cheikh et ses assassins.

En voulant attrapper une balle de tennis trop bien envoyé par Shéhérazade, Till tombe dans un trou dans les jardins de l'Alhambra. C'est la caverne de l'éfrit Georgirius. À l'intérieur, prisonnier de Georgirius : Farid, amoureux d'une princesse promise à un affreux vizir qui n'a pas hésité à éloigner l'amoureux en le faisant enlever par Georgirius ; le vizir annonce que pour les fêtes du mariage avec la princesse, il veut faire peindre par le meilleur artiste, une fresque à la gloire de la princesse...

La perfide Pipistrella découvre l'antidote à son mal d'araignée. Dès qu'elle retrouve sa forme initiale, elle n'a qu'une idée en tête : se venger de Princesse Shéhérazade et de Till qu'elle rend responsables de tous ses malheurs. Elle abuse de la naïveté du Prince Sam pour séquestrer Princesse Shéhérazade dans son palais. Puis elle exige une rançon pour conduire Till l'éfrit et Nour en engin volant...

Shéhérazade est l'hôte de son amie la princesse Sabah, héritière du trône de Petra, la cité du désert, au carrefour des routes de l'or et de l'encens. Des brigands terrorisent la région. Sabah ne peut agir contre eux, car elle vit dans l'ombre de son vizir, qui régente le royaume...

Un affreux maléfice transporte Shéhérazade à travers le temps dans le royaume du roi Shariar qui veut rééditer la légende. Shéhérazade doit raconter des histoires toute la nuit durant au roi, sous peine de mourir. Seul le chant du coq peut la sauver...