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Comme d'habitude, les chasseurs ont fort à faire avec des démons. Pendant ce temps, la situation dégénère dans un manoir isolé en Chine.

Alors qu'il est témoin d'un accident de voiture, Ga Mo-tak trouve la recrue idéale. Hwang Pil-gwang et Gelly Choi arrivent en Corée et commencent à semer le chaos.

Les chasseurs reçoivent une visite inopportune au restaurant de nouilles. Mo-tak apprend une nouvelle inquiétante lors d'un entraînement avec son nouveau protégé.

So Mun affronte Pil-gwang, tandis que ses coéquipiers combattent les complices du démon. En parallèle, Ma Ju-seok fait un terrible cauchemar.

La déclaration passionnée de Ju-seok surprend les chasseurs, mais ravit les démons. Do Ha-na retrouve une personne qui a beaucoup compté à un moment de sa vie.

Face à un nouveau démon redoutable, les chasseurs se concertent pour élaborer un plan d'action. Pil-gwang et Gelly se rendent à l'hôpital avec de funestes intentions.

So Mun connaît un moment de doute lors d'une bataille cruciale. Gelly est victime d'une trahison. Les chasseurs tentent de mettre un terme à une escroquerie.

Ha-na se résout à prendre une décision bouleversante. Pendant ce temps, Chu Mae-ok vient en aide à un jeune homme perturbateur.

Les chasseurs sont aux prises avec la bande de Pil-gwang. So Mun est à l'article de la mort et ses amis ne savent plus quoi faire pour l'aider.

Ju-seok and Pil-gwang face a change in their relationship. The Counters celebrate some good news.

Pil-gwang grows more powerful by the day. Although hesitant at first, Ha-na assists So Mun in a dangerous endeavor.

The Counters give it their all to fight the mighty Pil-gwang. Will Ju-seok be able to overcome his demons and put an end to this life-or-death battle?