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L'année scolaire débute à la prestigieuse School of American Ballet, à New York. Dès 6 ans, des élèves passent une audition pour le niveaux enfants de l'école. Pendant ce temps, des élèves avancés du monde entier rejoignent New York où ils se formeront en vue d'être danseurs professionnels. Alors que la routine du semestre s'installe pour les élèves, les auditions pour Casse-Noisette de George Balanchine commencent.

Les élèves les plus jeunes se préparent, chez eux et à l'école, à passer le casting du Casse-Noisette de George Balanchine. Les auditions s'enchaînent jusqu'à ce que le Prince et Marie, les rôles principaux, trouvent leurs interprètes. Les élèves plus âgés entament la formation rigoureuse qui fera d'eux des danseurs dignes de la méthode Balanchine.

Les répétitions du Casse Noisette de George Balanchine commencent. Les enfants interprétant les rôles principaux de Marie et du prince, ainsi que le reste de la distribution, sont mis à l'épreuve. Les filles du niveau 4 reçoivent leurs premières pointes, étape cruciale dans la vie d'une danseuse. On propose à une élève en niveau avancé l'apprentissage tant espéré auprès du New York City Ballet.

La première du Casse-Noisette de George Balanchine approche et les jeunes danseurs répètent avec leurs idoles : les membres du New York City Ballet. Avec l'essayage des costumes, la pression monte d'un cran. Les élèves des niveaux supérieurs doivent apprendre à gérer les blessures et les déceptions sans négliger leur scolarité.

Les vacances approchent et les plus jeunes danseurs montent sur la scène du Lincoln Theater pour la première fois lors des répétitions générales. Les cours s'intensifient pour les élèves plus âgés tandis qu'ils continuent de se disputer les places limitées au sein de la compagnie. L'une deux apprend avec surprise qu'elle a décroché un apprentissage, et les élèves se séparent pour les vacances de Thanksgiving.

C'est le soir de la première pour le Casse-Noisette de George Balanchine. Les représentations vont s'enchaîner pendant six semaines. Une des élèves se voit remettre un prix prestigieux du Lincoln Center. L'école doit fermer à cause de la pandémie de COVID-19, mais les cours se poursuivent à distance. Les jeunes danseurs doivent s'habituer à danser seuls et continuent de préparer leur avenir.