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Danika en a assez d'être coincée à St-Zéphyr, et se sauve pour se joindre à une bande de guerrières «étrangement attirantes» des Terres Brûlées, dirigées par Humunga, amazone à quatre bras. On envoie Raph et Gab à sa rescousse – une mission compliquée par l'obsession constante de Gab à propos d'un rêve étrange qu'il a fait. Pendant ce temps, à St-Zéphyr, Dave et Ana s'emmêlent dans une ligne à haute tension à côté du village, et doivent s'échapper avant que le courant ne revienne. Au superbunker, Judith tente d'échapper à AENUS en se sauvant par les conduits de ventilation. Perdue dans le système de canalisation, Judith est alors confrontée à faire des confidences à AENUS.

Quand Chuckie mange toutes les provisions de la ville, Raph et Gab doivent interrompre leur entraînement de combat pour aller chercher d'autre nourriture. Dans les ruines d'un supermarché, Raph trouve une allée d'Halloween, et se déguise en monstre pour faire peur à Gab. Mais il rencontre alors Manson Lawless et ses acolytes heavy-métal. Lawless, qui a fait le voeu de tuer tous les non-mutants, se met en chasse de Gab. Croyant que Raph est lui aussi un mutant, Manson le prend sous son aile et le force à mener la bande à St-Zéphyr afin de prendre le village en otage. Au superbunker, les tentatives d'évasion de Judith déclenchent une attaque de drones de sécurité assassins.

Par accident, les frères découvrent un laboratoire secret dans lequel Raph active une machine qui inverse les esprits de Gab et de Chuckie! Ana découvre une forte attirance à la nouvelle personnalité animale de Gab. Alors que leur idylle s'épanouit, le village se retrouve assiégé par une bande de mutants difformes. Gab (avec le cerveau de Chuckie) doit alors défendre le village et renoncer à sa douce Ana. Pendant ce temps, Suzette fait boire à Dave une potion psychédélique jusqu'à le rendre dépendant dans le but de lui dérober tous ses biens. Au superbunker, Judith découvre un classeur de documents secrets du gouvernement, ce qui attise son désir de vengeance!

Humunga se présente à St-Zéphyr pour obtenir l'aide de Raph et Gab. Sa tribu veut procréer, et elles veulent de la semence de non-mutants! Les frères sont impatients de l'aider, surtout parce qu'il s'agit d'une occasion de perdre leur virginité! Dave aussi est en faveur d'envoyer les frères à la rescousse, vu qu'Humunga propose des tonnes de provisions au village en échange. Mais quand Raph et Gab atteignent le campement de la tribu d'Humunga, il se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule membre de la tribu qui désire un enfant, leur énorme chef, Gargantua, et surtout pas par l'entremise des “douces affections” de Raph et de Gab. Pendant ce temps, Danika exprime son objection morale au fait d'accepter les provisions, parce qu'elles ont été volées à d'innocentes victimes. Sous terre, dans le superbunker, l'alimentation d'AENUS est interrompue par un tremblement de terre forcant la négotiation avec Judith.

Après que Gab ait été surpris à “faire la cour” à un torse de mannequin, et qu'on l'ait humilié devant tout le village, au même moment où Raph était porté aux nues pour avoir sauvé la ville d'un mutant voyeur, Gab quitte le village avec son mannequin. Quand Raph se rend compte que Gab allait le laisser en plan, les frères se querellent. Mais Manson Lawless, dont le but avoué est de tuer les non-mutants que sont les frères Brûlé, les interrompt. Pendant ce temps, un visiteur inattendu se pointe à St-Zéphyr – l'Évêque Courteau, un homme d'Église mutant qui n'est pas venu pour des affaires d'Église! Pendant ce temps, au superbunker, Judith lance un utilitaire des années '60, le Programme Électro-Neuronal Utilitaire du Superbunker, ou PENUS, dans l'espoir que son intelligence artificielle rudimentaire puisse lever le verrouillage.

Gab et Raph gagnent contre Johndoe Cobretti au poker, et se retrouvent propriétaires d’un stagiaire mutant, Spartagus. Les frères font le voeu de libérer Spartagus, mais découvrent qu’il est vraiment serviable! Le village vote l'interdiction des stages, et ils libèrent Spartagus à son destin… jusqu'à ce que Manson Lawless n'apparaisse, à la recherche de son stagiaire, que Johndoe lui avait déjà vendu auparavant. Lawless décide alors de kidnapper Raph et Gab pour les vendre à l’encan en guise de compensation. Au superbunker, Judith découvre un système d'expulsion de déchets appelé “Transit de Résidus Organiques Urgents” (ou T.R.O.U.). Judith simule son suicide dans l'espoir qu'AENUS éjecte son corps de son T.R.O.U. vers la joie de la liberté.

On découvre qu'Ana fait des recherches sur la dégénération de la société humaine en observant les habitants de St- Zéphyr... Profondément outrés, les villageois décrètent le premier bannissement officiel, et laissent Ana se débrouiller seule pour survivre. C'est alors qu'Ana se retrouve face-à-face avec une souris de laboratoire géante, affublée d'une oreille humaine sur le dos.

Après s’être fait humilier devant Ana, Gab décide de « faire un homme de lui ». Il prend alors l’initiative de sauver une demoiselle en détresse - une danseuse mante religieuse géante nommée Bribitte. Gab est pris sous l’emprise de son charme et elle emménage avec lui à St-Zéphyr, au grand malheur des habitants du village – particulièrement de Raph! Au moment où Raph lui ordonne de partir, elle révèle qu’elle est enceinte! Pendant ce temps, Danika croit que la nouvelle compagne « invisible » de Vince n'est qu'imaginaire… jusqu'à ce qu'elle découvre que ce n’est pas tout à fait le cas. Au superbunker, l'intelligence artificielle d'AENUS l'afflige de cauchemars qui provoquent des sirènes d'alarme continuelles, ce qui force Judith à jouer à la thérapeute pour comprendre la cause de ses mauvais rêves.

Rafe has an identity crisis when he suddenly sprouts breasts, but his new endowments might just save the town from a painful flu.

Les frères découvrent une caverne qui produit un clone de toute personne qu'on invoque en pensée. Chacun fait apparaître un clone de leur mère, Judith. La Judith que Gab a créé le préfère à Raph, et la version de Raph n'a que du mépris pour Gab. Les deux femmes finissent par débattre violemment des qualités des deux fils. Pendant que chaque Judith, formée au combat meurtrier, tente d'annihiler l'autre, Gab et Raph mijotent un plan pour empêcher leurs mères de se battre. Un échec total! Pendant ce temps, Dave tente de faire voler sa roulotte jusqu'au Venezuela avec des ballons à l'hélium pour rejoindre sa femme. Danika se retrouve passagère malgré elle, et doit convaincre Dave de faire demi-tour et rentrer. Du côté du bunker, Judith et AENUS découvrent le cadavre de Sophia, la scientifique qui a créé AENUS.

Raph inscrit les deux frères à des combats de gladiateurs en équipe où les gagnants remportent une tonne de provisions! Pensant qu’il s’agit d’une compétition grandeur nature, ils découvrent avec horreur qu'il s'agit de véritables combats à mort et qu’ils n'ont d'autre choix que de continuer jusqu’au bout. Puis, durant un combat, quelque chose d'étrange se produit: Gab se retrouve tellement galvanisé par l'anxiété qu'il se débarrasse sans effort des autres gladiateurs jusqu'à ce qu'ils doivent affronter un adversaire jusqu’ici invincible. Pendant ce temps, au bunker, Judith prend le contrôle du drone qui patrouille les terres brûlées, pour retrouver Johndoe Cobretti et s’en débarrasser une fois pour toute. Mais au moment où elle le retrouve enfin, il saute dans le ring pour sauver ses fils.

Raph et Gab à la recherche de provisions pour la fête annuelle de St-Zéphyr, rencontrent une aguichante “femme-poisson” que Raph sauve des attaques d'un oiseau géant. C’est le coup de foudre instantané entre les deux! Raph a trouvé sa sirène, elle se nomme Gwen et celle-ci, l’invite chez elle. Raph peut enfin goûter aux plaisirs de la chair mais leur idylle est interrompue par l'arrivée inattendue du mari de Gwen. Pendant ce temps, Gab ramène l'oiseau géant au village dans le but de le servir à la fête de la St-Zéphyr. Ana est impressionnée par cette énorme prise mais pas assez au goût de Gab. Malgré lui, Gab s'attache à l'oiseau, et fera tout pour le sauver de sa triste destinée. Pendant ce temps, AENUS donne une chance à Judith de régler ses comptes avec Johndoe Cobretti.

Parti à la recherche d'eau lors d'une sécheresse, Raph revient au village avec un parasite incrusté à l'arrière de sa tête, nommé « Zieu ». Sous son emprise, Raph est convaincu qu'il est devenu prophète et propose d’amener les villageois à une oasis dans les terres brûlées, ceux-ci rechignent, jusqu'à ce qu'une des « prédictions » de Zieu se concrétise. Raph part alors en exode avec ses fidèles sauf Gab, toujours sceptique et le Père Manilla, qui y voit l’oeuvre du diable. Du côté du superbunker, AENUS, inquiet de la consommation d’alcool excessive de Judith, lui suggère de suivre les principes d’une religion de son choix afin de l’aider dans son sevrage.

Frustrée par la pénurie d’alcool et de l’absence d’électricité au village, Suzette reprend la mairie de St-Zéphyr. Pour soutenir les nouveaux besoins des habitants, Raph et Gab parte en quête d’essence. Ils découvrent un camion-citerne couvert de lianes rempli d'essence et le ramènent en ville. À leur insu, les lianes prennent racine, et font pousser de délicieux sandwichs - au grand bonheur des villageois qui les dévorent avec appétit. Soudainement, ils commencent à devenir paraoïaques et à s’entretuer, Raph, Gab, et Suzette décident de détruire la source du problème: les lianes. Au superbunker, Judith lance le décompte d'une ogive nucléaire pour forcer AENUS à la laisser sortir du bunker.

Lors d'une soirée au Broue Shop, Raph s'improvise humoriste, mais ne réussit qu'à offusquer les villageois avec ses blagues de mutants. Pour le punir, Dave, le congédie. Abandonné à lui-même, Raph découvre que Vince a mangé de la moutarde irradiée dans les terres brûlées, qui l’a guéri de ses mutations. Y voyant une opportunité en or de réintégrer le village, Raph présente le nouveau Vince aux résidents de St-Zéphyr qui voudront tous, ingérer la potion miracle... Au superbunker, AENUS apprend qu'il est « enceint » d'un sous-programme latent d'intelligence artificielle, qui s'est développé dans son système d'opération.

Les frères en viennent aux poings quand Gab suggère que Raph et lui sont peut-être issus de pères différents. Raph l'interprète comme une tentative de Gab de le renier comme frère, et le tabasse avant de s'en aller. Blessé, Gab croise Johndoe qui a besoin d'un chauffeur et le mène à sa destination, un site paramilitaire secret, où il fait la rencontre du général Hicks. Figure paternelle charismatique, Hicks envoûte Gab, qui sera bientôt prêt à tout pour impressionner son nouveau “père”. Pendant ce temps, Raph, furieux de sa dispute, rentre à St- Zéphyr, où il tombe sur Suzette. Pressentant qu'il vit des moments difficiles, elle l'emmène prendre un verre au Broue Shop et le séduit. Raph découvre enfin de plaisir de la chair avec une « vraie » femme.

Dave et Suzette se réveillent sur un matelas au milieu du village – complètement désert – après une mystérieuse nuit de débauche. Non seulement il se peut qu'ils aient couché ensemble, mais ils sont enchaînés à la cheville et cadenassé! Pour se sortir de cet impasse, Dave et Suzette doivent mettre leur égoïsme de côté et travailler ensemble pour reprendre le fil des évènements de la veille afin de trouver la clé qui les libèrera. Commence alors un parcours vraiment bizarre: une bête féroce en liberté à St-Zéphyr, une comédie musicale avec des religieuses et un Johnny, nouvellement « cocu », qui a des idées suicidaires!

Croyant avoir tué son frère, Gab voit soudainement réapparaitre Raph. Soulagé de voir son « bro » bien vivant, Gab lui explique qu'ils doivent partir à la poursuite du général Hicks, qui avec ses hommes se rendent au superbunker pour accomplir une mission de récupération top secrète. Peut-être trouveront-ils enfin leur mère... Pendant que Hicks et ses hommes pénètrent dans le bunker, AENUS s’inquiète de l'apparition subite de Raph et Gab, et met tout en œuvre pour les empêcher de rejoindre leur mère. Combattant avec acharnement pour repousser les hommes de Hicks, Judith apprend qu'AENUS, son « ami », lui a caché la venue imminente de ses fils. La déception de Judith sera grande et les évènements prendront une tournure dramatique.