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Après une explosion sur le pont de Naihe, Zhong Kui s'aventure dans le monde des humains pour ramener Meng Po, qui n'a plus aucun souvenir de sa vie passée.

La boulangerie est menacée. Zhong Kui fait la lumière sur la mort tragique d'un esprit démoniaque qui a tenté d'attaquer Meng Po.

Zhong Kui commence son travail à la boulangerie. Lu Boya déclare ses sentiments à Meng Po. Zhong Kui et Meng Po assistent un garçon et son père défunt.

Zhong Kui et Meng Po enquêtent sur les circonstances mystérieuses du décès d'Hong Chengyou. Ouyang Kai suggère à Li Enxi une idée pour gagner de l'argent.

Zhong Kui aide Enxi à repousser les créanciers de sa mère. Qin Guangwang rend visite à Meng Po. Zhong Kui regarde Lu Boya courtiser Meng Po.

Découvrant la vérité à propos de l'esprit ayant pris possession de Yao Muqing, Ouyang Kai essaie de se racheter.

Enxi se jure d'aider Lu Boya à conquérir Meng Po. Chen Zhexuan, le pianiste prodige, est hanté par le fantôme de sa mère.

Un air de piano déclenche des événements étranges sur le campus. Un esprit malfaisant aborde Meng Po. Mamie Wu partage l'histoire déchirante de sa petite-fille.

Enxi raconte à Mamie Wu la bouleversante vérité sur Wu Qingyuan. Lu Boya prête main-forte pour retrouver le responsable de la dégringolade de Wu Yuhan.

Lu Boya interroge Meng Po et Zhong Kui au sujet de leur véritable identité. Meng Po permet à la famille de Wu Qingyuan de lui faire ses derniers adieux.

Enxi est insensible aux témoignages d'affection d'Ouyang Kai. Xiao Qi et Cheng Huang confirment leurs doutes concernant la fleur mystérieuse offerte à Wu Yuhan.

Meng Po aide une jeune fille à retrouver son ami qui a disparu. Zhong Kui remonte aux origines de la présence démoniaque qui demeure dans le royaume des mortels.

Tandis que Lu Boya tente de gagner sa confiance, Zhong Kui demande à Xiao Qi de le surveiller de près. Zhao Jiajun rentre à la maison et se réconcilie avec ses parents.

Un personnage démoniaque fait passer un message à Zhong Kui via Linda. Zhong Kui fait une découverte choquante à propos du thé et interroge Enxi à ce sujet.

Zhong Kui fait pression sur Chen Zhexuan pour obtenir des informations sur Lu Qi. Meng Po demande à Qin Guangwang de l'aider à retrouver la mémoire.

Meng Po recouvre la mémoire d'une vie passée. Lu Boya révèle son dangereux stratagème, mettant ainsi Meng Po en porte-à-faux avec Enxi.

Lu Chi tient l'âme d'Enxi en otage, Zhong Kui apprend des nouvelles perturbantes, et le sort de Xiao Qi ne tient qu'à un fil.

Zhong Kui fait tout pour arracher Enxi à l'emprise de Lu Chi. Meng Po découvre le plan de Lu Chi et se met en danger.

Lu Chi durcit sa position alors que Wu Yuhan cherche à localiser Wei Yunhan. La décision inattendue d'Enxi la met en grave danger.

Alors que le destin d'Enxi ne tient qu'à un fil, Meng Po tente de mobiliser ses anciens pouvoirs pour vaincre Lu Chi. Enxi découvre une nouvelle réalité déchirante.