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C'est le grand rassemblement annuel des manchots. Parmi eux, des âmes sœurs de longue date, un jeune couple et un marginal qui a besoin de l'aide de professionnels.

Junior prend ses quartiers au centre de rééducation, les Bougainvillier se heurtent à un voisinage hostile et les Caniveau accueillent leur toute première couvée.

Pendant que Mme Caniveau brave la chaleur pour protéger son nid, Junior reprend des forces en rééducation et M. Bougainvillier risque sa vie pour nourrir sa famille.

Les Caniveau se séparent après une perte tragique, Mme Bougainvillier part pêcher en pleine tempête et Junior franchit une étape importante.

Les poussins des Bougainvillier commencent à se promener tout seuls et les Arrière-cour découvrent qu'ils ont fait leur nid derrière une maison habitée par des humains.

La balade de Lady Arrière-cour prend un tour piquant, d'improbables alliés protègent les Bougainvillier contre de grosses brutes et les ados Brouette reçoivent une leçon.

Une admiratrice suit Lord Arrière-cour jusque chez lui, mais Madame n'apprécie guère. Les Brouette veulent pondre plus d'œufs et Brindille est prêt à se débrouiller seul.

La nature reprend ses droits en ville, M. Bougainvillier affronte un terrible prédateur et les jeunes vont peut-être enfin apprendre à voler.