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1er janvier 1935, en Angleterre : le palais royal entre en ébullition lorsque le roi George V découvre que son fils Édouard, prince de Galles, a offert pour 110 000 livres de bijoux à une mystérieuse maîtresse. Le roi lance, en accord avec le Premier ministre, une opération de surveillance du couple, à mesure que le comportement du prince héritier inquiète.

Après son abdication du trône, Édouard épouse Wallis. Le couple sillonne l’Europe. Les services secrets britanniques poursuivent leur surveillance, entre écoutes et filatures. À l'arrivée du couple à Lisbonne en 1940, ses sympathies nazies continuent d’inquiéter Londres. Les Windsor sont alors envoyés aux Bahamas, jusqu’à ce que le FBI s’en mêle.