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À Dominia, Shiloh recueille Bud et Lisa, deux petits sorciers. Lors d’un passage en ville, il rencontre Elazul, qui recherche Perle, une amie récemment disparue.

Partis dans les cavernes à la recherche de Perle, Shiloh et Elazul doivent affronter un monstre. À l’issue du combat, le héros en apprend un peu plus sur ses compagnons de route temporaires.

Shiloh et l’inspecteur Boyd se rendent au village de Ghatt, où ils espèrent obtenir quelques informations au sujet de Sandra, la faucheuse de joyaux.

À Bolbota, Shiloh et Boyd font la connaissance d’un certain Poisson-panier, détenteur d’une pierre précieuse au pouvoir particulier.

Serafina ramène chez lui un Shiloh blessé. Aidée de Bud et Lisa, elle s’affaire à le soigner. Une fois rétabli, le héros se replonge dans l’affaire des Jumi.

Dans l’école qu’elle fréquente, Serafina fait le bonheur de l’enseignante responsable du cours de magie. Il n’en va pas de même pour Émeraude, son amie, qui met pourtant du cœur à l’ouvrage.

Shiloh, Seraphina et leurs amis Jumi continuent à chercher les autres émeraudes qui appartiendraient à la sœur d'Esmeralda et aux autres amis qui l'ont aidée à sortir vivante de la tragédie de la ville Jumi.

Shiloh et Elazul cherchent à comprendre ce que Seraphina a fait, mais ils finissent par rencontrer Sandra, et Perle révèle son véritable pouvoir.

Sandra raconte à Serafina comment elle en est venue à chasser les Jumi. De leur côté, Shiloh et Elazul affrontent une certaine dame Perle, qui compte bien utiliser Perle pour en faire un cristal de larmes.

Diana explique l'histoire des Jumi et du dernier de ses membres capable de verser des larmes.

Florina révèle la véritable identité de Perle, qui leur raconte alors son histoire et sa rencontre avec Sandra.

Sandra, bien décidée à préserver Florina, affronte Shiloh et Elazul pendant que le seigneur des gemmes s’affaire à produire un cristal de larmes. Elle est bientôt rejointe par Serafina.