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Cobra se rend avec son vaisseau le Turtle au palais du temps où se trouve la conteuse de rêves, Sherazade. Il a besoin de plonger dans le Time Drive qui permet d'explorer le passé de son inséparable Armaroid Lady. En effet, son corps est en train de disparaitre peu à peu. Nous revoici 20 ans en arrière. C'est la première rencontre entre Cobra et Armanoïde, alors une très belle princesse de chair et de sang...

Grièvement blessé et poursuivi par un homme de main de Guiloss, le jeune Cobra se réfugie dans une étrange forêt. Dans le même temps, son double du futur parvient à s'enfuir avec Emeralda et son amie Paloma. Cette dernière est cependant tuée et Cobra décide de rester en arrière pour couvrir la fuite d'Emeralda. En route, cette dernière récupère une épée magique qui pourrait lui permettre de vaincre le tyran...