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Cha Mi-jo annonce son congé sabbatique à ses deux meilleures amies. Des rencontres fortuites et des pivoines rapprochent Kim Seon-u et Mi-jo.

Dévasté, Kim Jin-seok demande à Jeong Chan-young de reconsidérer leur rupture. Mi-jo reçoit une confession déchirante ainsi qu'une terrible nouvelle.

La femme de Jin-seok demande des comptes à Chan-young. Ne trouvant pas le courage d'annoncer à Chan-young son diagnostic, Mi-jo déverse sa colère sur quelqu'un d'autre.

Les larmes aux yeux, Chan-young et Jin-seok se révèlent leurs secrets. Seon-u est déconcerté en apprenant qu'un de ses amis a croisé So-won dans un endroit improbable.

Chan-young dresse une liste des choses qu'elle souhaite faire pour les gens qu'elle aime. Mi-jo réconforte Seon-u, qui se sent responsable des malheurs de So-won.

Lors d'un dîner à quatre improvisé, le père de Seon-u semble apprécier Mi-jo et nettement moins So-won. La mère de Chan-young débarque alors que Jin-seok est de passage.

Chan-young découvre des informations sur la mère biologique de Mi-jo et se rend à une audition en espérant y réaliser un vieux rêve. So-won emménage à l'orphelinat.

Seon-u demande à son père de présenter ses excuses à So-won. Le trio doit s'expliquer devant la mère de Chan-young. Mi-jo apprend l'existence de sa mère biologique.

Mi-jo a une conversation bouleversante avec sa mère biologique. Pleine d'enthousiasme, Chan-young prépare l'anniversaire de sa mère, mais manque de rater la fête.

Lorsqu'un étrange inconnu demande à la voir à la clinique, Mi-jo cherche des réponses auprès de sa mère adoptive. Jang Joo-hee exprime sa frustration et ses craintes.

Joo-hee et Mi-jo souhaitent immortaliser le sourire de Chan-young après sa déconvenue chez le photographe funéraire. Les parents de Mi-jo reçoivent Seon-u chez eux.

Chan-young fait ses adieux à ses proches lors d'un brunch inoubliable et laisse un cadeau émouvant à Mi-jo, car elle se fait du souci pour elle.