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Après avoir sauvé leur monde, Fionna et Cake trouvent un endroit où vivre avec leurs amis. Sorcière des Bois fait une découverte embarrassante.

Fionna et Cake tentent de régler un gros différend par la force. Désespérée, Sorcière des Bois doit faire face à un ordre secret de Sorciers.

Cake se rend à son premier date le cœur battant. Fionna est surprise par le retour d'un ex. Sorcière des Bois tente de survivre dans un monde sans magie.

Le cœur brisé, Fionna replonge dans ses souvenirs. Cake se retrouve là où tout le monde la connaît. Sorcière des Bois part à la recherche d'une nouvelle proie.

Après quelques revers, Fionna redouble d'efforts pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Cake et Sorcière des Bois font équipe à contrecœur pour sortir d'un labyrinthe.

Une nuit, prise d'étranges visions, Sorcière des Bois embarque Fionna pour empêcher Chouette Cosmique de réaliser un rêve macabre.

Aidée d'une nouvelle et improbable alliée, Fionna se tourne vers la magie pour retrouver une personne disparue chère à son coeur, ce qui rend Cake furax. La Sorcière des Bois continue sa quête de son côté.

Fionna et la Sorcière des bois étant retenues prisonnières, Cake et ses amis sont obligés d'organiser le concert pour sauver la Pause Sucrée tout seuls.

Alors qu'elles plongent dans l'inconnu, Fionna, Cake et la Sorcière des Bois sont contraintes de se confronter à elles-mêmes.

Alors que le temps presse pour un héros blessé, PB se tourne vers la science pour trouver des solutions, tandis que la sorcière chasseresse lutte pour retourner à Ooo et l'arrêter. Plus tard, Fionna tente de réparer une décision désastreuse.