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Début des années 60. Le jeune Vito, juste avant de se marier avec sa bien-aimée Marisella, a été touché par une balle.

Giovanna, qui a été adoptée, a l’intention de découvrir toute la vérité sur sa mère. Dans l’intervalle, cependant, un sentiment fort va naître entre elle et Franco.

Giovanna cherche la vérité sur sa mère, tandis que Saro enquête sur le meurtre de son frère, sur fond de racisme et de corruption.

Il s’avère qu’Osvaldo Calligaris, Remo Girone, est impliqué dans le passé d’Anna Spada parce qu’il l’a révélé à Franco Belmonte.

Giovanna continue de chercher des informations sur sa mère, aidée et soutenue par Franco

Giovanna parvient enfin à découvrir la vérité sur Anna. Franco doit faire face aux terribles mensonges d’Osvaldo Calligaris et à une révélation choquante sur son passé.

Osvaldo Calligaris est désespéré à l’idée de perdre son fils Franco, à tel point qu’il fait son examen de conscience. Giuseppina veut se venger de Saro.

À Naples, Giovanna et Marisella tentent de commencer une nouvelle vie et de laisser le passé derrière elles. Saro et Franco décident de reconquérir les femmes qu’ils aiment.