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Brodie revient à La Nouvelle-Orléans, mais une soirée à Babylon bouleverse irrévocablement sa vie et ses rapports avec Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus et Daddius.

Toute la bande a du mal à reprendre une vie normale ; Julian s'installe avec Brodie et Noah, qui a le cœur brisé ; Mingus devient de plus en plus accro à Brodie ; Shar et Ruthie organisent une fête pour présenter les bébés.

Brodie organise une soirée inoubliable en l'honneur de ses amis disparus avec l'argent du fonds d'aide aux survivants ; Brodie et Noah se disputent ; Ruthie ment encore à Shar ; Judy a du mal à communiquer avec Mingus.

Marvin et Ali organisent une soirée pour handicapés ; Brodie fait du baby-sitting pour que Ruthie et Shar puissent sortir, mais tout ne se passe pas comme prévu ; Mingus suit un des cours de drag de Bussey ; Julian rencontre quelqu'un.

Mingus fête son anniversaire au match de catch de la boite de Brodie, bien que Brodie ait tout essayé pour l'en dissuader ; Julian et Noah prennent une décision difficile ; Ruthie commet une erreur.

Toute la bande monte sur un char pour Mardi gras, et Brodie et Ruthie découvrent qu'ils ne peuvent pas s'éviter l'un l'autre... ni leur passé ; Mingus trouve du réconfort dans le sexe ; Marvin se dispute avec Ali et Shar ; Noah amène Julian au déjeuner avec son père.

Brodie pense à son influence sur la vie de ses amis ; Noah et Julian invitent des amis à dîner ; Mingus reçoit une nouvelle choquante ; Bussey prend une grande décision : Ruthie devient plus proche de ses jumeaux ; Shar démarre une relation surprenante.

Bussey organise une fête pour faire renaître Babylon ; Mingus remonte sur scène ; Bussey, Brodie, Ruthie, Shar et Brenda prennent des décisions qui changeront le cours de leurs vies.