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Dans la grande banlieue de Tel Aviv, un centre spécialisé accueille des adolescents marginaux afin de leur donner une seconde chance. Lorsqu'une jeune fille est violée dans la forêt voisine, les pensionnaires deviennent des suspects. Naomi, une enseignante très investie, est prise en étau entre son dévouement pour les garçons et sa loyauté envers son mari, le chef de la police. Yaniv, un homme d'affaires, vient d'arriver sur place afin d'effectuer des travaux d'intérêt général...

Tard dans la nuit, Menachem, Yinon et Eli font irruption dans l'école afin de détruire les caméras de sécurité qui pourraient contenir des preuves de leur trafic de drogue. De son côté, Osher passe la nuit avec Agam, sa petite amie du kibboutz voisin. Naomi ne trouve pas le sommeil sachant que Wasa a été arrêté pour viol. Elle décide de livrer à Avner un secret de son passé...

Le temps est compté avant la libération de Wasa, et Avner cherche désespérément des éléments prouvant qu'il est le violeur recherché. Yinon, qui sait ce qui s'est réellement passé entre Wasa et Menachem, manque de courage pour partager les informations secrètes qu'il a découvertes, quitte à mettre Wasa en danger...

Chacun tente à sa manière de faire face au suicide de Wasa. Osher accuse Menachem de l'avoir forcé à mentir à la police. Yaniv conforte Naomi dans sa crainte qu'Avner soit responsable de ce qui est arrivé à Wasa. Lorsque Naomi découvre qu'Avner a fouillé dans son téléphone, elle s'interroge...

Le centre organise un événement spécial en collaboration avec l'IDF afin d’encourager les garçons comme Osher à s'enrôler. Mais Menachem confie une mission au jeune homme qui pourrait lui coûter son avenir dans l’armée. Naomi trouve un moyen de récupérer le message supprimé d'Avner.

Osher parvient à se débarrasser de la drogue tout en se préparant pour l’audition qui vise à effacer son casier judiciaire. Menachem menace Yinon, qui comprend son erreur d’appréciation à propos de son ami. Naomi découvre un secret qui pourrait bien menacer son mariage.

Osher parvient à se débarrasser de la drogue tout en se préparant pour l’audition qui vise à effacer son casier judiciaire. Menachem menace Yinon, qui comprend son erreur d’appréciation à propos de son ami. Naomi découvre un secret qui pourrait bien menacer son mariage.

Yaniv prend des mesures drastiques pour éviter l’inéluctable confrontation entre Osher et Menachem. Avner exige que Husam dénonce ses complices revendeurs de drogue. Menachem est expulsé de sa maison et trouve refuge dans un endroit improbable. Le week-end qu'Osher et Naomi ont passé avec Yaniv provoque des conséquences inattendues.

L'école est menacée de fermeture. Recherché par la police, Menachem se cache. Osher doit prendre une décision difficile : prouver sa loyauté envers son ami ou accomplir son vœu d’échapper au milieu du crime pour servir dans l’armée…