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Après qu'Eduardo Kramer a décidé de faire partie du Club des tons aigus, Amaranto Molina sera affecté au Club des tons graves, composé des élèves rejetés. Lors de son premier cours, ses élèves tentent de le décourager de donner le cours, mais Molina utilise la musique pour créer un esprit d'équipe.

Martina est maintenant membre du Club des tons aigus et sa relation avec se complique. Molina utilise les "Manuels du succès" de Kramer pour donner une leçon d'amitié au Club des tons graves, mais Panchito gâche la situation avec Kramer.

Amaranto Molina achète des instruments pour le nouveau Club des tons graves sans se douter des conséquences qui en découleront quand Kramer s'en rendra compte. Par ailleurs, Raphaello et PaPiYón sont impliqués dans des affaires louches, et KJ recrute des étudiants, dont Panchito.

Comme Amaranto Molina a été suspendu, le Club des tons graves décide de suivre des indices étranges qui les mènent à un endroit très spécial. Pendant ce temps, Panchito visite le nouveau bunker de KJ. Lala se dispute avec Martina parce que Kramer a utilisé la chanson "Latina" pour le Club des tons aigus.

Martina doit prendre une décision importante concernant le Club des tons aigus. La pièce secrète est devenue le nouveau repaire du Club des tons graves. Après avoir été suspendu, Molina est confronté à de vieux souvenirs qui lui donnent envie d'écrire une nouvelle chanson.

Les étudiants se rendent au théâtre pour leur sortie scolaire annuelle. D'habitude, cette journée est ennuyeuse, mais il faut s'attendre à tout avec Molina. Pendant ce temps, Panchito retourne au Club des tons aigus après le retour de Martina au Club des tons graves. Martina et Lala se réconcilient. Peter commence à soupçonner le Club des tons graves de comploter quelque chose.

Raphaello accuse PaPiYón de plagiat et il va avoir besoin de l'aide de Molina pour se défendre. Peter découvre le repaire secret et prend l'affaire en main. Chez KJ, la chanson "Latina" est présentée à l'inauguration du studio en même temps que Panchito, qui a également décidé de quitter le Club des tons aigus. Mais Kramer a plus d'un tour dans son sac.

Molina emmène le Club des tons graves en excursion sans la permission de Kramer, qui prend une décision extrême concernant Molina. À l'approche du grand concert, KJ rejoint le Club des tons aigus, et Peter donne des devoirs au Club des tons graves pour qu'ils ne puissent pas se présenter ce jour-là.

Le passé mystérieux de Molina est révélé lors de sa détention. Pendant ce temps, à l'Institut, Kramer parvient à se débarrasser du Club des tons graves et la maison de disques promet que le propriétaire d'Ultranova Records assistera au concert. Tout est prêt pour le début du gala, mais le Club des tons graves a prévu quelque chose de spécial.

C'est le grand jour de la musique à l'Institut avec le concert que tout le monde attendait. Kramer pense qu'il maîtrise la situation avec la présentation du Club des tons aigus, mais le Club des tons graves et Molina révèlent leur grand secret au public, ce qui surprend tout le monde, et surtout Kramer.