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Sissi est victime d'un accident de cheval, Franz lui cache que son père est mourant. Lorsqu’elle apprend la nouvelle, elle découvre que son père a perdu la demeure familiale aux courses. Sissi devra se remettre en selle pour obtenir une revanche.

Sissi s'entraîne en secret malgré les consignes de Franz. Elle découvre que Linda est sa demi-sœur illégitime. Louis est nommé ministre, ce qui met son mariage en péril. Sophie Charlotte veut conquérir le cœur du roi Louis.

Linda entraîne Avalon et se rapproche de Georg. Henriette rompt avec Louis. À Possenhofen, Ludwig embrasse Sophie Charlotte. Sissi danse avec Georg, tandis qu'Adèle, mère de Linda, est retrouvée morte.

La police arrête Linda pour le meurtre de sa mère. Sissi tente de prouver son innocence. Ludovika pousse Georg à annuler la course. Sophie Charlotte souffre du silence de Ludwig.

Georg accepte de remettre en jeu la maison de Possenhofen. Ludovika, craignant que Sissi découvre son secret, demande l'aide de Sophie. Franz apprend tout et ramène Sissi à Vienne.

Sissi découvre toute la vérité sur sa famille et revient en Bavière. Louis hésite à renoncer à Henriette. Ludwig se dévoile à Sophie Charlotte. Sissi défie Franz et participe à la course. Leur amour résistera-t-il ?