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Quand trois bébés Férufer Mandibule décident de suivre Magnus jusqu'à son atelier, celui-ci est obligé de demander l'aide des Gardiens du Ciel pour éviter qu'ils ne le dévorent... littéralement.

C'est la journée la plus folle de tous les temps à Huttcôtier : la nouvelle invention de Magnus est devenue hors de contrôle, Fourbe le Cachotaire attaque le village et Koudmou se plonge dans une nouvelle activité.

Les apparences sont trompeuses lorsque les Gardiens du Ciel font équipe avec Marena pour sauver Waldondo Del Mundo qui a été capturé par Erik le Maudit. Waldondo est-il réellement en danger ou est-ce encore l'une de ses ruses de pirate ?

Bourboul découvre une vieille affiche du Carnaval des Dragons de l'Incroyable Arno dans ses estomacs. Dak et Leyla racontent alors à Dungard comment Bourboul et Kasseur ont rejoint les Gardiens du Ciel après avoir été des dragons de carnaval.

Leyla, Opal et Kasseur s'occupent d'aider Koudmou dans sa dernière idée de commerce. Pendant ce temps, Dak, Voltige, Aggro et Bourboul doivent défendre l'alcôve d'un méchant Copigriffes, capable d'imiter leurs voix et leurs pouvoirs.

Dak et Leyla se retrouvent nez à nez avec Numo, un dragon qui leur efface la mémoire. Voltige, Opal, Bourboul, Kasseur et Aggro vont devoir redoubler d'ingéniosité pour faire retrouver la mémoire à leurs amis avant qu'ils n'oublient à jamais qu'ils font partie des Gardiens du ciel.