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Pour le commun des mortels, les Undercovers ne sont qu’une légende, mais pas pour Cluster Agency. Cette compagnie emploie ces êtres, capable de transférer leur esprit dans le corps d’un autre, pour faire le sale boulot. Il suffira d’une seule mission qui dégénère pour que Tank, Bulk et Ginger, trois employés de Cluster, se retrouvent embarqué dans une situation qui les dépasse !

A la suite de leur interpellation, Tank et Bulk, représentés par maître William, comparaissent devant le juge du 9ème District. Mais la situation se complique encore plus lorsqu'une nouvelle mission urgente leur est confiée, et requiert leur présence sur le terrain...

Alors qu'il reste moins d'une heure à Tank pour trouver une solution à sa survie, les Undercovers doivent quitter le Bangs Club pour rejoindre Cluster Genetic... Mais le D9 a été appelé en renfort et vient leur barrer la route.

Il ne reste que quelques minutes à Tank avant que son hôte rejette son esprit définitivement ! Le boss de Cluster Genetic les envoie vers une mystérieuse adresse où pourrait se trouver la solution...

Tank, Bulk et Ginger viennent de débarquer chez une personne dont le visage leur semble familier... pourra-t-elle sauver l'esprit de Tank ?

Bulk doit trouver une personne pour sauver la peau de Ginger, mais un nouvel ennemi intervient et ralentit les Undercovers...

Pour enquêter sur la découverte qu'ils viennent de faire, les undercovers doivent remonter jusqu'à leur dernier contrat... mais un ancien collègue va se dresser sur leur chemin !

Alors que Bulk s'échappe avec Maître Almeida, Tank et Ginger retrouvent le légendaire Eraser. Ce dernier leur dévoilera le secret du pouvoir undercover !

Les Undercovers ont découvert le secret de leur pouvoir, ainsi que la manipulation dont ils ont été victimes. Ils n'ont plus qu'une envie : se venger...