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Lee Tang, étudiant paumé, panique après avoir tué un homme. Jang Nan-gam ne tarde pas à se saisir de l'enquête et fait une découverte troublante au sujet de la victime.

Une mystérieuse femme prétend connaître le secret de Tang et commence à le faire chanter. Le poids de ses actes commence à peser sur la santé psychique de Tang.

Nan-gam a du mal à faire la lumière sur les derniers meurtres. Après être entré en contact avec un personnage énigmatique, Tang décide de se rendre.

Nan-gam se demande si les meurtres ont tous été commis par la même personne et cherche des indices auprès de Roh Bin, avec qui il noue un partenariat improbable.

Nan-gam remarque des similitudes entre les meurtres récents et se lance à la recherche de Tang, sans savoir qu'un autre homme mystérieux est également à ses trousses.

Pour débusquer Tang, Song Chon s'en prend à Bin, qui se tourne vers Nan-gam pour obtenir de l'aide. Mais Tang accepte de rencontrer Chon, qui lui fait une proposition.

Nan-gam se retrouve face à face avec Chon, qui se souvient de lui. Alors qu'il prévoit de s'échapper avec Tang, Bin reçoit un appel menaçant.

L'incessant jeu du chat et de la souris se termine par un affrontement où Nan-gam finit par découvrir la vérité sur son père.