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Un étranger arrive à Neuggun-ri, un village paisible où vit Gil Chae, et interrompt la fête des fleurs.

Gil Chae reçoit l'aide de Jang Hyun pour en apprendre davantage sur Hanyang, et il l'emmène dans des lieux où les femmes nobles ne sont pas autorisées.

L'armée de la dynastie Qing fait intrusion aux frontières. Yeon Jun et les érudits se portent volontaires pour se battre pour le pays, alors que Jang Hyun prévoit de quitter les lieux.

Alors que Gil Chae et Eun Ae sont sur le point de fuir leur village, les envahisseurs arrivent à Neunggun-ri.

Jang Hyun aide Yeon Jun alors qu'il est blessé. Pendant ce temps, le prince héritier veut demander de l'aide à Jang Hyun.

Le roi de Joseon ne sortant pas de la forteresse, Khan conquiert l'île de Ganghwa.

Yeon Jun est sur le point de demander Eun Ae en mariage. Yeon Jun et Gil Chae ont une conversation privée pour la dernière fois.

Jang Hyun et ses amis quittent Joseon avec le prince héritier et rencontrent Yong Gol-dae à Simyang.

Jang Hyun capture les prisonniers en fuite à Simyang, tandis que Gil Chae dirige une entreprise pour gagner sa vie.

Jang Hyun retourne à Joseon et découvre que Gil Chae est fiancée à un autre homme.

While capturing fleeing prisoners from Joseon, Jang-hyun meets familiar people.

Gil-chae and Jong-jong get captured and dragged to Qing while trying to help Da-jim.

Won-moo travels to Simyang to bring Gil-chae back. Jang-hyun meets the princess of the Qing in Simyang.

Jang Hyun meets Gil-chae at the slave market in Simyang and saves her from the merchant.

Gil-chae stays in Simyang until Jang-hyun gets better, but Ryang-eum wants her gone as soon as possible.

Gil-chae wants to stay in Simyang, but Jang-hyun sends her back to Joseon for her safety.

Jang-hyun returns to Joseon with the Crown Prince, and the King is afraid his son will take over his place.

The King of Joseon banned the Crown Prince from bringing back the captives to Joseon.

Gil-chae secretly takes Jang-hyun home, and the eunuchs from the palace are searching everywhere to find him.

Jang-hyun finds out the Crown Prince left a letter for him. Gak-hwa looks for Jang-hyun at Gil-chae's house.

As His Majesty's men hunt down the captives on the run, Jang-hyun sends Gil-chae away and turns to face them.