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Kanata, un Drifter en herbe, découvre une Magus qui a perdu ses souvenirs.

Kanata retourne dans les ruines où il a trouvé Noir pour faire la lumière sur son passé.

Tokio emmène Kanata au Nid Desire, la cité des plaisirs, pour faire de lui un homme, un vrai.

Kanata s'entraîne en combattant des Enders sans se reposer sur Noir. Il est sur le point d'être battu quand un Cradle Coffin apparaît et vainc les Enders grâce à un tir longue portée. Ses sauveuses sont Claudia et sa partenaire Magus, Flamme. Elles ont une demande unique pour Kanata.

Kanata apprend qu'il doit renforcer son lien avec sa Magus s'il veut devenir plus fort. Il se rend donc sur les ruines du labyrinthe de Fes avec Noir. Pendant ce temps, Tokio apprend qu'un groupe a attaqué des Magus amasiens de type Zero et leurs Drifters.

Kanata cherche refuge dans le Nid Baccarat, la cité du jeu, et rencontré une Magus chanteuse.

Afin d'en découvrir plus sur le passé de Noir, Kanata demande à Maria de s'occuper de sa maintenance. Ellie part chercher Kanata quand sa Magus est hors service, pour découvrir que le foyer auparavant mal entretenu qui était sous la surveillance de Noir est maintenant parfaitement rangé, et que Ciel s'y trouve.

Kanata invite Ellie à Satellite Aqua. Elle est tout excitée, pensant que c'est un rendez-vous, mais à leur arrivée, toute la petite équipe est là. Ils s'amusent au bord de la piscine quand Ciel monte sur scène devant une foule en délire.

En route pour le Nid Traders, Kanata remarque un Drifter solitaire marchant sous la pluie. Leurs chemins se croisent de nouveau au Nid Traders, où le Drifter se présente : Alba est un Drifter vétéran et explique à Kanata qu'il a entrepris des recherches sur les Magus.

Quelque chose ou quelqu'un fait des ravages dans les Nids autour de Rock Town. Kanata veut enquêter sur les événements, mais Tokio refuse. Les deux n'arrivent pas à s'entendre, mais le chef de Rock Town leur ordonne de mener l'enquête ensemble. Au milieu de toute cette tension, Kanata part seul.

Les Drifters à proximité des Nids se précipitent au secours de Rock Town, qui se prépare à affronter la tempête argentée. Pendant ce temps, un mystérieux groupe qui en a après Noir profite du chaos et ordonne à Ciel d'éliminer Kanata. Le combat s'éternise, et les Drifters perdent tout espoir de survie.

Le combat contre la tempête argentée touche à sa fin. Personne n'est indemne, et même si Kanata refuse d'abandonner, le DAISYOGRE amélioré peine. Dans ce combat à mort, les inquiétudes de Noir atteignent leur apogée et déclenchent sa métamorphose.

La tempête argentée est passée, mais Noir n'est pas revenue depuis qu'elle devenue Mystere.

Mystere révèle à Kanata qu'Histoire existe bel et bien. Pour le prouver, son ancien maître et elle étaient entrés en contact avec le réseau d'Histoire pendant leurs voyages. Mais si Kanata veut atteindre Histoire, il va devoir suivre un entraînement.

Kanata se rend à Carthago, où se trouverait un ancien port spatial, à la recherche d'indices sur la légendaire Histoire. Il tente d'y accéder, mais il est soudain attaqué. Lorsqu'il affronte ses assaillants, Kanata est provoqué en duel pour défendre sa Magus.

La personnalité de Noir risque de disparaître, sitôt l'autoréparation de Mystère achevée.

L'imprudence de Noir fait qu'elle et Mystère ne marchent plus. Kanata demande de l'aide à Alba.

Trahi par un allié de confiance, Kanata est fait prisonnier, et ses chances de survie sont minces.

Ellie cherche Kanata, craignant pour sa sécurité, et le trouve en train de bercer un Ciel immobile.

Pascale a laissé un message détaillant le passé de Noir et de Mystere. Une histoire qui a commencé lorsqu'il est entré en contact avec Histoire. Macht se remémore l'époque où il a conclu son contrat avec Schnee. Ses souvenirs révèlent le secret d'Ideal, alors que son combat contre Kanata approche.

La bataille contre Ideal se profile. Pendant ce temps, Noir n'en revient toujours pas que Ciel l'ait sauvée. Elle tombe sur une fan de Ciel. Alors qu'elles se remémorent ses chansons, Noir confie à Kanata qu'elle aimerait chanter.

La bataille entre les Drifters de Rock Town et Ideal commence avec éclat.

Kanata poursuit Weisheit à Histoire avec la dernière fusée restante pour récupérer Mystere.

Le moment est venu pour Kanata et Noir d'affronter Weisheit pour leur ultime combat.