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Miami, fin des années 1970. Le très populaire Mutiny, dirigé par Roman Compte, hôtel et discothèque, accueille une clientèle variée et se retrouve au coeur de bien des trafics. La DEA fait pression pour que Compte espionne son frère aîné, Nestor Cabal, le plus gros importateur de cocaïne de la ville...

Grièvement blessé, Chucho est sous bonne garde à l'hôpital. Nestor Cabal promet pourtant à sa femme de le faire sortir rapidement. Pris entre deux feux, Roman se confie à Janice. Descendu au Mutiny, Rick James est en panne d'inspiration...

Promu lieutenant en chef par son frère, Nestor Cabal, Roman doit concilier les exigences de son travail mais également faire taire les craintes de Marisol. Après avoir découvert qu'un client de l'hôtel revendait de la cocaïne colombienne à prix imbattable au sein du Mutiny, Roman tente de découvrir ses intentions.

La Colombienne Yolanda Guerra cherche à savoir comment Nestor a réussi à échapper au commando qui a déjà tué trois des autres gros trafiquants de drogue. Toute la famille de Roman vit bientôt sous la menace du cartel.

Roman emmène sa famille en sécurité dans le manoir de Nestor ; ils profitent d'une réunion de conciliation avec Yolanda et Don Henao pour les éliminer.

Roman et Nestor sont au bord de la guerre avec les Colombiens. Un membre du Congrès corrompu les aide à sécuriser une grosse importation de cocaïne.

Roman demande l'aide de Burton Greenberg pour dénicher le meilleur lieu de débarquement pour la cocaïne; Zulio travaille avec un banquier corrompu.

Roman et Nestor font appel à l'agent Zulio pour les aider à récupérer Valeria. La plus grande cargaison de cocaïne de tous les temps arrive à Miami.