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Née à Dakar, Jella Basse doit se rendre pour la première fois de sa vie dans son pays d'origine : la Guinée-Bissau. A contre-coeur, elle a accepté la demande de ses parents d'assister à une cérémonie traditionnelle Manjak. Jella est attendue de pied ferme dans le village traditionnel où vit sa famille, au coeur de la forêt. Mais ce qui devait être une simple fête s'avère bien plus grave que Jella ne l'aurait jamais imaginé.

Sous le choc, Jella assiste à la cérémonie donnée pour son père. Mais lorsque Formose formule le souhaite qu'elle reste sur place, elle refuse catégoriquement et entreprend de repartir au Sénégal. C'est sans compter sur l'obstinatin de Yama qui tient à e que Jella participe à Kassara, la fête de la récolte. Jella ne veut rien entendre des exigences de sa grand-mère, mais un terrible acident touche la petite Betty. Jella pourra-t-elle la sauver ?

Jella et Sulty recoivent la visite d'Emilie, une française Manjak. La jeune femme souffre de terribles crises d'épilepsie dont elle espère que la socière Kamouf pourra l'en débarrasser. Mais les ancêtres Manjak ont déjà leurs propres plans pour Emilie. Touchée par le sort de cette jeune femme qui lui ressemble tant, Jella va tout faire pour lui venir en aide.

Encore traumatisée par ce qu'elle a découvert en suivant Emilie, Jella sait désormais qu'elle doit déchiffrer le secret que son père tente de lui transmettre. Si elle apprend à voir autrement Formose, Jella peine en revanche à comprendre quel est le message qu'il a bien pu vouloir lui transmettre. A court d'idée, elle se laisse séduire par l'idée de passer un peu de bon temps avec le beau Docteur Matheos.

Jella se réveille sur une branche de l'arbre de la vérité et prend conscience de l'urgence à laquelle elle fait face. Sa mère est en danger et il ne lui reste plus beaucoup de temps pour pouvoir la sauver. Jella a alors une idée qui pourrait enfin l'amener à découvrir toute la vérité.

Le village est sous l'emprise du terrible génie Nakalam. Cloitrés derrière un mur de fumée, les habitants de Ba Yeuk n'ont plus aucun contact avec l'exterieur et ont perdu leur lien avec les ancêtres. C'est alors qu'apparaissent les morts dont le deuil n'avait pas été fait. Leur retour fait le bonheur de certains, mais cette ruse du génie cache de sinistres conséquences. Au prix de quel sacrifice Jella parviendra-t-elle à rétablir l'équilibre ?