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Mokjong et la reine douairière se disputent pour décider de l'héritier du trône.

La dame de la cour Choi ordonne aux hommes de brûler le mont Samgak pour trouver le prince Daeryangwon.

Entourés à la fois d'avarice et d'allégeance, les loyaux sont sur le point de dérouler un nouveau chapitre de Goryeo.

Le roi fantoche est pris au piège du conflit entre ceux qui se préparent à la guerre et ceux qui tentent de l'éviter.

L'empereur khitan est sur le point de prendre la tête d'une grande armée et de traverser le fleuve Yalu pour attaquer Goryeo.

Khitan attaque Heunghwajin pendant sept jours d'affilée, mais ils ne parviennent pas à détruire la forteresse.

L'officier Yang parvient à vaincre les soldats khitan, mais la force principale suppose que Heunghwajin est tombé.

L'empereur de Khitan menace Kang Jo et les généraux capturés de devenir des vassaux de Khitan.

Le maire adjoint Won de la forteresse de Seogyeong abandonne le combat contre les Khitan et est sur le point de se rendre.

Le vice-ministre Kang réussit à tromper l'empereur de Khitan et retourne à Gaegyeong.

Malgré les supplications de Kang Gam Chan, Wang Sun tient bon, refusant d'abandonner la forteresse et son peuple.

Seul à Gaegyeong, Kang Gam Chan prend la décision fatidique de gagner un temps précieux pour l'évasion de Wang Sun.

Wang Sun éprouve un sentiment de vide en réalisant les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants du sud de Gaegyeong.

Voyant son peuple se retourner contre lui, Wang Sun se sent honteux de ne pas être l'empereur dont ils avaient besoin.

Wang Sun arrive à Gongju, où il est accueilli par son gouverneur et l'une de ses filles.

Yang Kyu, pleinement conscient qu'il s'agit peut-être de sa dernière bataille, se jette dans l'armée khitan pour sauver des prisonniers.

Malgré l'opposition qu'il rencontre, Wang Sun est déterminé à réformer le problème fondamental qui a frappé Goryeo.

Malgré une résistance farouche, Wang Sun, aux côtés de Kim Eun Boo, poursuit ses projets.

La reine consort cherche à punir Kim Eun-bu pendant que le roi est absent du palais. Mais la culpabilité pousse Kang Gam-chan à tenter d'épargner le commandant.

Avec l'aide de Kang Gam-chan, Wang Sun réussit à lancer des réformes. Cependant, la gouvernance locale est mécontente et Kang Gam-chan en subit les conséquences.

Wang Sun rencontre les fonctionnaires locaux en vue d'une réforme, et Kang Gam-chan retourne à la capitale. Khitan envoie un émissaire, exigeant que Goryeo paie son dû.

Khitan réclame une partie du domaine de Goryeo. La cour royale est déchirée entre les perspectives de guerre et d'annexion. Kim Eun-bu fait face à une crise et planifie sa fuite.

Wang Sun déclare la guerre. Kim Eun-bu se bat pour transmettre les affaires internes de Khitan à Goryeo. Kim Hun et Choi Jil organisent une manifestation contre la noblesse.

Kang Gam-chan acquiert l'expérience de commandant dans la lutte contre Jurchen. Le roi offre son amnistie aux manifestants, mais les dirigeants restent militants.

Kim Hun et Choi Jil entament leur rébellion pour récupérer des terres. Sur ordre de Wang Sun, les gardes-frontières se rendent à Gaegyeong pour le sauver.

Au milieu des menaces de mort qui pèsent sur les fonctionnaires de la cour, Kim Hun et Choi Jil font pression sur Wang Sun pour qu'il reprenne son armée. Kang Gam-chan prépare une contre-attaque.

Wang Sun capture le cerveau rebelle Park Jin et profite des frictions entre Kim Hun et Choi Jil. L'émissaire de Khitan menace à nouveau de faire la guerre.

Sous les ordres de Wang Sun, les fonctionnaires de la cour se préparent à l'extermination. Le roi arrive à Seogyeong pour rencontrer les rebelles, mais ses militaires sont absents.

Wang Sun soumet les forces rebelles et prépare la guerre contre Khitan. Kang Gam-chan mène l'armée de Goryeo au front en tant que commandant en chef.

Khitan fonce vers le sud, évitant les principales forces de Goryeo. Malgré la tournure des événements, Wang Sun refuse de fuir et reste fermement installé dans la capitale.

Wang Sun prend position dans le palais avec son armée, sa cour et son peuple. Kang Gam-chan affronte les Khitan qui fuient vers le nord. La bataille commence.

Goryeo remporte enfin la guerre contre Khitan. Kang Gam-chan, triomphant, retourne à la capitale. Bien que victorieux, Wang Sun se concentre sur une paix stable.