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Dawn est une jeune lycéenne qui a grandi avec son grand-frère, Jimmy, et ses parents, Ormand et Sally Longchamp. La famille déménage en Virginie suite au changement d’emploi d’Ormand. Dans son nouveau lycée, Dawn se met à dos Clara Jean, la riche héritière de la famille Cutler, les propriétaires d’un grand hôtel de la région. Elle attire, en revanche, toute l’attention de Philip, le frère de Clara Jean. Malgré les protestations de ses parents, Dawn commence à fréquenter Philip.

Dawn arrive à New York pour étudier à l’école d’arts et de musique Sarah Bernhardt. Elle est logée chez Agnes, une connaissance de sa grand-mère, où elle partage sa chambre avec une autre étudiante, Trisha. Elles deviennent tout de suite amies. Jimmy passe voir Dawn pour lui annoncer qu’il s’est enrôlé dans l’armée et part en Europe. Dawn intègre le cours de Michael Sutton, un célèbre chanteur qui se produit à Broadway.

Dawn et Michael se rapprochent rapidement et commencent à sortir ensemble en secret. Dawn tombe enceinte et l’annonce à Michael, qui paraît ravi au premier abord et lui promet qu’ils vont se marier. Mais elle découvre rapidement que Michael a pris la fuite et est rentré en Angleterre. Sous le choc, elle se fait renverser par une voiture et se fait hospitaliser. Lillian lui rend visite à l’hôpital pour lui annoncer qu’elle l’a désinscrite de l’école et l’envoie dans sa maison d’enfance, les Meadows, avec ses deux sœurs, Emily et Charlotte pour mener sa grossesse à terme.

Christie, la fille de Dawn, fête son seizième anniversaire. Ses parents lui organisent une superbe fête en présence de tous ses amis et sa famille. Quelques heures avant la fête, Dawn révèle à Christie que leur famille est touchée par une malédiction depuis plusieurs générations et qu’elle doit être prudente. Pendant la fête, Philip se montre particulièrement tactile et insistant avec Dawn. Betty Ann découvre le repère secret de Philip, dans le sous-sol de l’hôtel, où il entrepose des photos et des affaires appartenant à Dawn. Elle détruit tout. Fou de rage, Philip s’en prend d’abord à elle, puis à Jimmy, parti réparer la chaudière au sous sol.