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Hub Halloran se lance dans une histoire de vengeance terrestre, mais se rend vite compte qu'il pourrait être dans une histoire surnaturelle.

Hub en apprend davantage sur son nouveau travail au service du diable et rencontre son premier démon.

Hub tente de retourner Cade contre Lucky et finit par l'utiliser comme couverture pendant qu'il chasse un autre démon.

Maryanne, en mission pour réprimander Hub pour avoir blessé Cade, découvre le monde des démons.

La raison émotionnelle qui a poussé Midge avoir rejoint Le chaudron d'or est révélée. Hub rassemble les pièces d'un plus grand mystère et sollicite l'aide de Midge.

Lucky se venge de Hub, mais il est pris dans une bataille de démons.

Hub et Midge tentent d'empêcher la fin des temps.

Ayant perdu ce qu'il aime le plus, Hub est finalement forcé de faire face à son plus grand péché. Il se lance dans une dernière tentative de rédemption en arrêtant une force démoniaque qui a été libérée de l'Enfer.