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Dans un monde que l'on nomme le Yamauchi vivent les yatagarasu, des corbeaux capables de se transformer en humains. Dans les palais gouvernés par la dynastie du corbeau d'or, de grandes familles nobles conspirent nuit et jour, tout particulièrement quand est organisée l'Accession, la grande cérémonie qui décidera de l'identité de la future fiancée du prince héritier. Une jeune fille venue de l'est se retrouve envoyée à la surprise de tous à cet événement, tandis qu'au nord, un jeune garçon cause bien des soucis à sa famille…

Le fameux garçon de la lignée du nord connu pour être sot, Yukiya de son nom, sera envoyé au centre afin de prendre le poste vacant du valet de Son Altesse. S'il échoue à faire bonne impression et à remplir son devoir, il finira à l'institut Keisô, au climat beaucoup moins clément !

Yukiya est arrivé au centre afin de prendre le poste vacant du valet de Son Altesse. Ce dernier lui confiera une longue liste de tâches à réaliser, seul. Sans quoi, il sera remercié.

L'agitation s'empare de la salle du trône. La désignation du prince héritier, il y a dix ans, serait, d'après certains, faussée… Qu'en est-il réellement ?

Dans un tourbillon de jeux d'argent et de manœuvres politiques, Yukiya navigue à travers trahisons et alliances au sein de la faction pro-Natsuka, tandis que Son Altesse orchestre les événements de l'ombre pour maintenir son pouvoir.

Les demoiselles issues des grandes lignées se préparent à la fête des étoiles, durant laquelle le prince est censé choisir sa future épouse. Cet événement ravive des rivalités entre les différentes familles. Il semble par ailleurs que des jeux de pouvoirs se fassent dans l’ombre de cette fête tant attendue.

Le prince fait attendre ses prétendantes en se rendant auprès de la cour du Sud pour percer à jour leurs intentions. Pendant ce temps, les tensions sont de plus en plus palpables au sein du palais des fleurs de cerisier.

Un meurtre semble avoir eu lieu au palais des fleurs de cerisiers, à moins que ce ne soit un suicide. Alors que la cérémonie de l’Accession approche, ce tragique événement ravive les tensions entre les candidates, en plongeant certaines dans la paranoïa et la folie.

Après la mort d’une servante, la folie gagne peu à peu les candidates à la cérémonie de l’Accession. Plus le temps passe, et plus les masques tombent, tandis que les véritables desseins de chacune se révèlent les uns après les autres au grand jour.

Les temps sont de plus en plus troubles. Les proches du prince sont divisés, et il devient difficile de discerner qui est l’allié et qui est l’ennemi. C’est dans ce contexte que Son Altesse est trahi par l’un des siens…

Yukiya a compris que le prince ne s’était intéressé à lui que parce qu’il porte en lui le sang de la lignée du nord. Alors que Son Altesse lui propose de continuer de le servir, Yukiya se montre outré en apprenant qu’il est utilisé depuis le début.

Il est temps pour le prince de se rendre au palais des fleurs de cerisiers pour choisir sa prochaine épouse. Les jeunes femmes qui participent à la cérémonie ont attendu ce moment pendant plus d’un an, et nul ne sait sur qui Son Altesse va jeter son dévolu.

Au palais des fleurs de cerisiers, alors que la cérémonie a encore lieu, Son Altesse tente de choisir son épouse, tout en cherchant à lever le voile sur les secrets de chaque candidate ainsi que sur l’intrusion ayant eu lieu au palais.

Alors que Yukiya est de retour parmi les siens dans son village natal, Taruhi, Son Altesse arrive dans ce dernier. Contrairement à ce que pense son ancien serviteur, il n’est pas là pour le pousser à revenir à son service, mais pour une enquête liée à un sombre trafic de médicaments aux effets dévastateurs…

Après avoir vaincu une créature pleine de rage, Son Altesse et Yukiya, en pleine enquête sur la drogue qui gangrène la région, découvrent dans les décombres d'une pièce sombre les restes d'un véritable massacre. Seul un homme grièvement blessé est encore en vie, mais il ne semble pas être dans son état normal…

Malgré ses réticences, Yukiya est chargé de s'occuper de Koume, la seule survivante du massacre ayant frappé un hameau dans le nord. Ensemble, ils se rendent à une ville extérieure à la cour. Ils sont rapidement abordés par des hommes affirmant connaître le père de la jeune femme, et souhaitant la mener à lui.

Sommé de se rendre dans les Souterrains suite à un conflit afin d'éclaircir la situation, Son Altesse est contraint par ses sujets de ne pas y aller en personne. Natsuka, Rokon et Yukiya se mettent donc en route pour rencontrer celui qui règne en ces lieux. Seulement, il semble que ce dernier ainsi que ses hommes ne soient pas des plus amicaux...

La rencontre avec les hommes des Souterrains s'est relativement mal passée, Son Altesse ne s'étant pas présenté lui-même. Alors que Yukiya implore le roi de l'après-Lune de lui donner des indices quant aux massacres perpétrés par les singes, ce dernier l'envoie chercher un objet au fond des Souterrains pour le mettre à l'épreuve. Alors qu'il est attaqué, Yukiya est sauvé par Son Altesse...

La nouvelle concernant les singes dévoreurs d'humains au-delà de la barrière du Yamauchi agit comme un coup de tonnerre. Maintenant, la menace vient de l'intérieur, un homme ayant pactisé avec les singes en échange de drogue. Il s'agit de Jihei, le père de Koume. Dans une lettre faisant office d'aveux, ce dernier dévoile ses secrets les plus sombres.

Le père de Koume a avoué être à l'origine de la propagation de la drogue ravageant le Yamauchi, suite à un pacte avec les singes. Seulement, cette histoire ne convainc pas totalement Yukiya, qui entend parler d'une femme aux grains de beauté sur le visage ayant été aperçue en train de trafiquer. Le jeune homme pense directement à Koume, mais se rend rapidement compte qu'il a fait fausse route. Il part alors avec Son Altesse pour confronter la véritable coupable.