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1936. Après leur divorce qui avait fait scandale, Nevile Strange, star britannique du tennis et son ex-femme Audrey décident pourtant de passer l'été ensemble à Gull's Point, la propriété côtière de Lady Tressilian, la tante de Nevile.

A Gull's Point, la tension monte à l'arrivée d'un invité surprise. Le lendemain, les hôtes de Gull's Point décident de faire un tour à l'hôtel de passe situé de l'autre côté de la baie d'Easterhead, snobant Lady Tressilian qui les attendait pour le déjeuner...

Lorsque le tueur frappe à nouveau, le détective Leach se retrouve pris dans un labyrinthe toxique de mensonges et de dysfonctionnements et doit redécouvrir ses instincts les plus profonds de policier s'il veut découvrir la vérité...