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Après s'être fait éliminer par l'humanité dont il a jadis été l'allié, un dragon se réincarne dans le corps d'un nouveau-né prénommé Dolan, fils d'une famille d'humains dans laquelle il va grandir et découvrir le monde qu'il a auparavant protégé.

Alors que Dolan continue à s'instruire et vivre sa vie au village, il retombe nez à nez sur Celina, qui semble avoir du mal à trouver un compagnon durant son voyage. Il décide alors d'élaborer un plan afin qu'elle intègre le village.

Dolan rend visite à une vieille connaissance, qui s'avère être la déesse Myraal. Le lendemain à son réveil, notre héros se fait réveiller par Celina, qui profite pleinement de sa vie en tant que nouvelle villageoise. Malheureusement, tout le monde ne voit pas d'un bon œil la présence d'une lamia parmi les humains…

Celina et Dolan sont accueillis par Kiren, un mage affilié au gouvernement. Si au premier abord, celle-ci semble pleine de bonnes intentions envers nos héros, quelque chose de louche se trame.

Suite à l'apparition d'un monstre à la force anormale dans la forêt du village, Dolan et Celina décident d'enquêter sur la source de cette anomalie. Ils font alors la rencontre de plusieurs résidents de la forêt.

Dolan et son groupe, en poursuivant leur enquête dans la forêt, rencontre les habitants de celle-ci, les elfes. Ceux-ci l'informent de la situation et, voulant leur prêter main-forte, se joint au combat qu'ils livrent contre les démons qui menacent leur village.

Les forces démoniaques livrent un féroce combat contre Dolan et ses compagnons, venus à la rescousse de Diadra. Alors que la situation semblait s'inverser, le dernier adversaire de notre héros semble doter de pouvoirs hors du commun.

Après la bataille de la forêt, Dolan et ses compagnons discutent de comment gérer la suite des événements. Après quoi, Celina parle à Dolan de son ressenti vis-à-vis des batailles passées et à venir.

Comme Dolan et ses compagnons le redoutaient, les démons passent de nouveau à l'offensive, plus prêts que jamais à réaliser un véritable massacre. Mais cette fois, nos héros sont également se sont également préparés à les accueillir.

Alors qu'elle est prise entre sa peur de blesser autrui et d'être elle-même blessée, Celina prend la décision de retourner combattre auprès de ses amis. Pendant ce temps, Dolan rejoint Georg dans le monde démoniaque, où ils pourront se battre de toutes leurs forces.

Après avoir triomphé de l'armée démoniaque, Dolan et ses amis retrouvent leur paisible vie. Toutefois quelque chose vient perturber notre héros, en effet, les villageois envisagent de quitter leurs terres. Pour la première fois, Dolan ressent alors la peur de la solitude.

Dolan réalise que tout ce qu'il a vu jusqu'à maintenant n'était qu'un rêve orchestré par Kalavith, une vieille connaissance de notre héros. Après son réveil, il se prépare à partir pour l'académie, tandis que Celina réfléchit à la suite de son avenir.