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Harry et Robin, un couple d’Irlandais, filent le parfait amour à Essaouira. Lui est peintre, elle est architecte. L’arrivée d’un enfant, Dillon, vient couronner leur bonheur. Mais, un jour, un drame vient briser leur existence. Leur fils disparaît dans un tremblement de terre. Son corps ne sera jamais retrouvé. Ils décident de retourner en Irlande. Trois ans plus tard, alors que Harry continue de dessiner des portraits de Dillon, Robin retombe enceinte. Mais Dillon resurgit avec fracas le jour où Harry croit l’avoir aperçu sur un quai de gare.

Persuadé que c’est bien son fils qu’il a vu, Harry appelle Cozimo au Maroc. Ce dernier lui affirme avoir lui aussi vu Dillon, mais à Essaouira. Grâce à Ollie, Harry s’arrange alors pour partir au Maroc sans que Robin le sache.

Ayant retrouvé la trace d’Ollie, Robin et Harry obtiennent de verser une rançon pour obtenir sa libération. Des aspects secrets de la vie qu’ils ont vécue autrefois au Maroc sont peu à peu mis au jour à la faveur de ce voyage.

Ne faisant plus aucune confiance à Robin, Harry cherche à retrouver la trace de la mystérieuse femme rousse aperçue sur le quai. Il la retrouve chez un loueur de voitures, puis dans une auberge. Apprenant qu’elle habite à Casablanca, Harry repart au Maroc. Robin, incapable de le raisonner, le suit.