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1777 : reconnu depuis l'âge de 4 ans comme un enfant prodige doté d'un talent musical exceptionnel, Mozart, alors âgé de 21 ans, quitte une vie sûre et un emploi de musicien de cour professionnel à Salzbourg pour devenir compositeur. Il se rend à Mannheim, alors considérée comme la capitale musicale de l'Europe, et à Paris.

Vienne, 1781. Mozart, âgé de 25 ans, est confronté à un avenir incertain dans une ville où il a peu d'amis. Il trouve réconfort et sécurité auprès de la famille Weber, en particulier auprès de Constanze, dont il tombe amoureux. Leur relation amoureuse est semée d'embûches, le père de Constanze, Leopold, refusant d'accorder à Mozart la permission de se marier.

Après la mort de son père, la musique de Mozart atteint un nouveau degré d'intensité et de profondeur émotionnelle, alors qu'il est aux prises avec les nombreuses pertes qu'il a subies au cours de sa courte vie. Son opéra Don Giovanni, qui fait suite au succès des Noces de Figaro, est marqué par un drame et une sophistication sans pareils, mais le public viennois trouve la musique trop intense.