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Pour retrouver ses pouvoirs, la sorcière Badjelly doit faire une soupe à base de garçon et de fille. Elle demande à Cloche-Botte de lui en rapporter. Celui-ci se rend dans la Sombre forêt et tombe sur Lucie, la vache de Tim et Rose.

Tim et Rose s'aventurent dans la Sombre Forêt pour retrouver leur vache Lucie enlevée par Cloche-Botte; ils font la connaissance de Billy Bong le lutin; il vit seul depuis que Badjelly a changé toute sa famille en glands.

Pour rejoindre le bateau de Milgadoue, Tim, Rose, Billy Bong et Rusty passent par le repaire ludique de l'Hallucinofun, un vieil ermite ronchon qui vit dans une grotte remplie d'énigmes, de jeux et de pièges.

Notre bande d'amis arrive enfin au bateau de Milgadoue et découvre que la rivière est inaccessible car c'est le jeudi des requins. Ils concluent alors un accord avec les requins pour passer tranquillement...

Rescapés d'un naufrage, nos héros retrouvent l'arbre policier qui leur indique le chemin à suivre pour retrouver Lucie. Ils devront traverser un champ d'embrouillamilys, des fleurs parlantes qui déstabilisent quiconque serait tenté de les écouter.

Toujours à la recherche de leur vache, Tim, Rose et leurs amis traversent une forêt avant de se faire capturer par une souris intrépide, qui leur révèle qu'elle était une banane avant que Badjelly ne la transforme en rongeur.

Badjelly apprend que les enfants traversent le Marais Gluant, elle décide alors d'utiliser à distance sa magie noire pour créer un gigantesque marécage et les y emprisonner.

Tim a perdu connaissance et le groupe espère de tout coeur qu'il se réveille; de leur côté, Badjelly et Cloche-Botte découvrent par accident ce que serait leur vie l'un sans l'autre.

Le groupe escalade la Montagne à Barbe sous une tempête de neige; suite à l'effondrement d'un pont, Tim et Rose se retrouvent séparés du reste du groupe.

Alors que Tim et Rose sont enfermés dans le donjon de Badjelly, Souricette tente le tout pour le tout afin de redevenir une banane.

Tim et Rose échappent enfin aux griffes de Badjelly, mais se retrouvent piégés dans la poche de Cloche-Botte pour la journée.

Tim et Rose parviennent enfin à libérer Lucy et à retrouver leurs amis, avant d'être rattrapés par une Badjelly enragée et son armée.

On assiste au dénouement de l'histoire où Tim, Rose et leurs nouveaux amis se battent contre Badjelly la maléfique dans le but de sauver la Sombre Forêt une fois pour toutes.